江苏大港股份有限公司补充公告.PDFVIP

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-003 江苏大港股份有限公司 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示：本公告披露的相关数据主要基于对未来三年 （2015-2017年）公 司业务发展情况进行的预测。上述预测不代表公司的盈利预测和业绩承诺，投 资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 江苏大港股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年12月29 日公告了《关 于非公开发行募集资金用于补充流动资金的补充公告》。根据非公开发行审核的 要求，公司对非公开发行募集资金用于补充流动资金进行完善和补充，现将完善 和补充后的相关内容公告如下： 公司于2013年12月19日公告了《非公开发行股票预案》。根据本次非公开发 行预案，公司拟向镇江新区经济开发总公司非公开发行股票，本次非公开发行A 股股票拟募集资金总额为88,796万元，在扣除发行相关费用后，拟将60,000万元 用于偿还银行贷款，其余部分将用于补充公司流动资金。 公司已经出具包括补充流动资金在内的所有募集资金将均不用于房地产开 发项目的承诺，现补充披露本次非公开发行募集资金用于补充非房地产开发项目 业务流动资金的测算情况： 一、本次非公开发行补充流动资金的必要性 1、业务发展及转型需要增加流动资金 公司涉足的行业均为资金密集型产业，公司业务的成长离不开资本的支持。 近年来，公司坚持多元化发展的理念，不断整合产业资源，业务围绕房地产行业、 园区化工物流产业和新能源产业三大板块稳步发展，已成为镇江新区经济发展的 1 重要参与者之一。但公司净资产规模有限，资金短缺，随着业务的扩张，公司目 前面临较大的资金缺口，资金紧张是限制公司持续快速发展和业务转型的最主要 原因。 由于政策的限制，公司长期以来只能采用间接融资的形式募集资金，资产负 债率长期维持在80%以上，继续采用间接融资的方式进行融资将可能对公司的可 持续发展造成不利的影响。此外，光伏行业虽然回暖但目前尚未走出困境，公司 光伏业务仍需要资金维持。为推动公司可持续发展和业务转型，缓解资金紧张局 面，公司需要通过向股东非公开发行等方式补充流动资金，润滑公司各项业务， 为公司业务发展提供资金杠杆，改变由于资金紧张导致公司业务发展放缓的被动 格局。本次募集资金补充流动资金将能缓解公司的资金压力，为公司业务转型及 长期可持续发展奠定基础。 2、公司资产负债率较高，资本结构急待改善 2011年末、2012年末、2013年末及2014年三季度末，公司的资产负债率分别 为82.12%、80.78%、81.98%及82.24%，均处于较高水平，且高于同行业上市公司 平均水平。 最近三年及一期期末，同行业上市公司资产负债率如下所示： 资产负债率（合并） 证券简称 2014年9月末 2013年末 2012年末 2011年末 中天城投 88.60% 89.98% 89.86% 86.36% 铁岭新城 44.69% 38.93% 37.50% 39.94% 南京高科 65.27% 65.38% 65.84% 66.24% 黑牡丹 66.10% 66.89% 60.88% 58.41% 张江高科 59.24% 62.64% 62.84% 61.83% 均 值 64.78% 64.76% 63.38% 62.55%