吉林成城集团股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资.PDFVIP

吉林成城集团股份有限公司 2013 年度非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 如无特变说明，本文中所使用的简称同《吉林成城集团股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案》。 一、募集资金投资项目概要 本次非公开发行股票募集资金总额为45 亿元，募集资金扣除发行费用后用 于以下项目： 1、收购何劲、晟润商贸持有的盛鑫矿业100%股权 2 、增资盛鑫矿业，由盛鑫矿业用于偿还债务、支付剩余煤矿收购款、补充 流动资金 3、补充上市公司流动资金。 本次募集资金到位后，如本次发行实际募集资金少于募投项目资金需要量， 公司将以自有资金弥补不足部分。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目 进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 各项目拟使用募集资金金额公司将在目标资产审计、评估等工作完成后，再 次召开董事会进行审议。 二、盛鑫矿业基本情况 （一）盛鑫矿业基本信息 名称：贵州盛鑫矿业集团投资有限公司 住所：贵州省水城县凉都大道一号 法定代表人：何劲 注册资本：20,000 万元 注册号：520000000065596 1 成立日期：2010 年11 月9 日 公司类型：有限责任公司 经营范围：项目投资及管理（国家限制和需审批的除外），煤炭批发经营， 销售；机械设备、机电电子、塑料制品、金属材料、电线电缆、仪器仪表、电信 器材、通讯器材、通讯材料、钢材。 （二）盛鑫矿业历史沿革 盛鑫矿业成立于2010 年11 月9 日，注册资本为1,000 万元，由何劲、付昭 成、付招仁、李华敏分别出资650 万元、250 万元、50 万元、50 万元设立，出 资比例分别为65%、25% 、5%、5% 。 2011 年1 月，盛鑫矿业注册资本由1,000 万元增至2,000 万元。本次增资后， 何劲、付昭成、付招仁、李华敏出资额分别为1,300 万元、500 万元、100 万元、 100 万元，出资比例分别为65%、25% 、5%、5% 。 2011 年6 月，李华敏、付招仁、付昭成、何劲将其持有盛鑫矿业5%、5%、 25% 、25% 的出资转让给云南置基投资有限公司。转让完成后，云南置基投资有 限公司出资1,200 万元，出资比例60% ；何劲出资800 万元，出资比例40% 。 2011 年7 月，盛鑫矿业注册资本由2,000 万元增至20,000 万元。本次增资 后，云南置基投资有限公司出资 12,000 万元，出资比例 60% ；何劲出资 8,000 万元，出资比例40% 。 2011 年 8 月，云南置基投资有限公司将其持有盛鑫矿业30%的出资转让给 何劲，将剩余30%的出资转让给贵州晟润商贸有限公司。转让完成后，何劲出资 14,000 万元，出资比例70% ；晟润商贸出资6,000 万元，出资比例30% 。 （三）盛鑫矿业股东情况 1、何劲基本情况 何劲，1964 年出生，中国国籍，本科学历。曾任云南省农垦设计院工程师、 昆明市市政管理局综合开发建设指挥部工程处处长、云南恒运市政工程公司总经 理、昆明鼎业房地产开发经营有限公司总经理。现任昆明鼎业集团有限公司总经 理、盛鑫矿业执行董事。 2 2、晟润商贸基本情况 名称：贵州晟润商贸有限公司 住所：贵阳市南明区新华路126 号富中国际20 层 法定代表人：何晟石 注册资本：3,000 万元 注册号：520000000017773 成立日期：2009 年6 月29 日 公司类型：有限责任公司 经营范围：销售钢材、钢模、铝型材、五金机电产品、建材、二、三类机电 产品、铁艺制品、铝合金制品、电动伸缩门。 截至本预案签署日，何晟石持有晟润商贸2,100 万元出资，出资比例为70% ； 杨庆明持有晟润商贸900 万元出资，出资比例为30% 。 （四）盛鑫矿业业务及经营情况 盛鑫矿业主要从事为煤矿的投资及管理。目前，盛鑫矿业及子公司正在收购 三