河南中原高速公路股份有限公司公司债券受托管理事务报告.PDFVIP

债券代码：143213.SH 债券简称：17 豫高速 债券代码：143495.SH 债券简称：18 豫高01 债券代码：143560.SH 债券简称：18 豫高02 河南中原高速公路股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2017 年度） 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、 02、03、04 ）、17A、18A、24A 、25A、26A ） 二零一八年六月 目 录 重要提示 2 第一章 公司债券概况 3 第二章 受托管理人履行职责情况 9 第三章 发行人2017 年度经营和财务状况 10 第四章 募集资金使用及专项账户运作情况 17 第五章 增信机制、偿债保障措施及其他约定的执行情况 19 第六章 本次债券本息偿付情况 20 第七章 债券持有人会议召开情况 21 第八章 本次债券的跟踪评级情况 22 第九章 发行人信息披露事务专人的变动情况 23 第十章 其他事项 24 1 重要提示 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及 信息均来源于河南中原高速公路股份有限公司 （以下简称“中原高速”、“发行人”或 “公司”）对外公布的《河南中原高速公路股份有限公司 2017 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺 或声明。 2 第一章 公司债券概况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2919 号文”核准，发行人获准面向 合格投资者公开发行面值不超过人民币48 亿元的公司债券；本次债券采用分期发行 方式。 根据上述核准情况，截至本报告出具之日，发行人采取分期方式面向合格投资者 公开发行48 亿元的公司债券，其中第一期公司债券发行规模为人民币20 亿元，第二 期公司债券发行规模为人民币15 亿元，第三期公司债券发行规模为人民币13 亿元。 一、17 豫高速 1、债券名称：河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2017 年 公司债券 （第一期）。 2 、债券代码及简称：债券代码为143213.SH，债券简称为“17 豫高速”。 3、发行规模：本期债券发行规模为人民币20 亿元。 4 、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为人民币100 元，按面值平价发行。 5、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载。 6、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。 7、债券利率：本期债券为固定利率债券，当期票面利率4.95% 。本期债券的票面 利率在存续期内前3 年固定不变，在存续期的第3 年末，公司可选择向上或向下调整 票面利率，存续期后2 年票面利率为本期债券存续期内前3 年票面利率加公司调整的 基点，在存续期后2 年固定不变。 8、发行人调整票面利率选择权 发行人有权决定在本期债券存续期的第3 年末调整本期债券后2 年的票面利率， 发行人将于本期债券第3 个计息年度付息日前的第20 个工作日刊登关于是否向上或 向下调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使利率调整权，则本 期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 3