防范产业集群客户信贷风险剖析.docVIP

防范产业集群客户信贷风险探析 　　产业集群在促进企业发展,减少银企信息不对称等方面发挥了作用,但也因产业集群自身的运行规律,使集群企业的系统性风险、多米诺骨牌式的连锁性风险明显增强;加之集群内企业数量众多,情况不一,如果信贷管理力量与客户数量、业务量不匹配,相应的信贷风险就会增强。规避产业集群的信贷风险,应重点做好以下工作。 　　 　　一、加强对产业集群系统性风险的研究,及时提出风险预警并调整对集群的信贷策略 　　 　　产业集群的信贷风险与整个行业风险息息相关。以山东省某市为例,其辖区内的各类集群因行业和经营性质不同呈现各自的系统性风险。如土工格栅制造业会受到技术更新、替代品出现的影响;起重机械、锻压剪切设备制造业与经济周期或工业发展周期的变化有对应关系;钢材大市场会受到钢厂直供增加、现代物流业兴起等产业升级的影响。真正做到产业风险的“可预测”,应该从宏观、微观两个角度来开展工作。 　　宏观角度,各级银行应加强对宏观经济、产业政策、行业和市场变化等信息的收集和研究,针对不同产业集群的发展状况、行业景气度,上下游行业对其影响等做出分析判断,并及时将信息传导给信贷业务经办行。可以探讨建立集群信贷政策定期调整制度、集群产业信息发布和风险提示制度等等。同时,银行应加强与地方政府、行业协会等的合作,参与研究区域发展战略和产业集群的中长期战略规划等,争取获得协同效应。 　　微观角度,银行在贷后管理、客户调查等工作中,要善于观察分析集群内企业的经营变化,一段时间内,如果出现企业利润普遍降低,大量存货积压,多家企业经营转型等,可能预示着这一产业集群的衰退,银行要及时调整信贷政策,勇于退出,尽可能化解进入衰退期的产业集群带来的系统性风险。 　　 　　二、加强对集群企业的监控,构筑企业间的风险防火墙,预防群发性信贷风险 　　 　　集群内企业多米诺骨牌式的连锁风险普遍存在。企业被连带的原因有很多,比如对外提供连带责任保证被追及;企业间资金拆借形成风险;共同参与了非法融资;关联公司资金往来混乱等。企业间网络特性显著,扩大了多米诺骨牌效应。防控这一类风险,银行需要做很多细致的工作。一是加强对企业的了解监督。通过长期和多种渠道的接触,积累企业信息, 建立融入集群社会网络之中的银企关系, 使银行深层次地了解企业经营,了解企业主的信用意识和价值取向,及时知晓并阻止企业的高风险事项。督促企业自身提高风险意识,慎重对外提供担保、慎重进行民间借贷等。二是在授信业务中科学设置担保锁定风险。群内企业进行“三户联保”,要注意选择不同规模层次的企业,最低原则是,如果联保的企业一家出现风险,联保共同体能内部承担和消化,不造成保证人的信贷违约。积极探索集群企业联合成立担保公司进行担保的方式,成员缴存一定的保证金后,根据企业规模确定授信和保证额度,化解小范围“联合担保”的连锁风险。另外,通过尽可能选择财产抵押,选择自偿性强的信贷产品等,避免违约风险在群内的传递。 　　 　　三、合理设计产品结构,落实有效担保,做实每一户企业的风险防控方案 　　 　　对集群客户的一般额度授信方案,也是非常具体的风险防控方案。核定客户授信额度应全面权衡客户的承受能力和实际需求;设置担保措施要考虑足额、有效和便于执行;产品结构的设计要科学合理,积极推广使用具有自偿性的产品。 　　具体工作中,办理中小客户信贷业务,不要局限于流动资金贷款、银行承兑汇票,要多尝试办理与企业的经营活动、现金流直接“捆绑”的业务品种,尽量做到“授信业务随着经营活动走”,这也是规避中小企业信贷风险的首要原则。例如,针对起重机械制造企业、锻压剪切机械制造企业应收账款多的情况,可以使用国内保理这一产品。企业将未到期的应收账款立即转换为现金,得到可以使用的信贷资金,改善了财务结构;银行通过该业务可以收取较高的费用,增加中间业务收入;而保理产品本身具有的自偿性,降低了授信风险,一举多得。 　　融资担保方面,应根据产业集群的具体情况,以担保足额有效、便于执行为原则科学设置。比如对格栅制造企业、煤矿机械制造企业,可以尝试设备抵押;对流通企业进行存货质押;起重机械制造企业、锻压剪切机械制造企业尝试在建大型设备抵押等,现行三户联保、担保公司保证等可操作性也比较强。当然首选的担保措施还是土地、房产抵押及优良大企业保证等。 　　 　　四、总量控制、流程管理,探索推广有效管理模式,严防管理风险、操作风险 　　 　　一是在深入调查、科学测算的基础上,核定不同产业集群的授信规模总量。从审慎经营的角度看,产业集群根据其发展阶段、市场形势、产业规模等有其合理的融资需求额度。对集群企业过度融资不利于风险控制,例如2008年某市钢材大市场部分客户高息对外借贷形成风险,与企业过度融资有很大关系。具体工作中,可以根据目标客