大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第一期） 受托管理人 ....PDFVIP

债券简称：15 万达01 债券代码：122446 大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第一期） 受托管理人报告 （2017年度） 发行人 大连万达商业管理集团股份有限公司 辽宁省大连市西岗区长江路539 号 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 2018 年6 月 重要声明 中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《大连万达商业管理集团股份有限公司2017年年度报告》等相关 公开信息披露文件、大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商业”、 “发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 1 目录 第一节 公司债券概况·······················································3 第二节 发行人2017 年度经营情况和财务状况·······················6 第三节 发行人募集资金使用情况······································14 第四节 公司债券利息偿付情况·········································15 第五节 债券持有人会议召开情况······································16 第六节 公司债券担保人资信情况······································17 第七节 公司债券的信用评级情况······································18 第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况···········19 第九节 其他情况···························································20 2 第一节 公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：大连万达商业管理集团股份有限公司 英文名称：Dalian Wanda Commercial Management Group Co.,Ltd 二、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1976 号”批复核准，发行人获准 向合格投资者公开发行面值不超过150 亿元（含150 亿元）的公司债券。 三、公司债券基本情况 “15 万达01”的基本情况 债券名称：大连万达商业地产股份有限公司2015 年公司债券（第一期） 债券简称及代码：简称为“15 万达01 ”，代码为122446 。 发行规模：本期债券发行规模为人民币50 亿元。 票面金额及发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 票面利率：4.09% 。 债券品种和期限：本期债券为5 年期，附第3 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3 年末 上调本期债券后2 年的票面利率，发行人将于本期债券第3 个计息年度付息日前 的第20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若 发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不