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易周律师行 - 法讯 - 中国 - 第320期 - 2009年12月30日 HYPERLINK /china-news-alerts-cn-issue-320/ 网络版 法讯中国第320期 资本市场 CAPITAL MARKETS 中国北车将通过IPO筹集至多139亿元 中国北车股份有限公司(China CNR Corp., 简称：中国北车)计划通过首次公开募股(IPO)筹资至多人民币139亿元（合20.4亿美元）。该公司周四将此次发行的指导价格区间定为每股人民币5.00元至5.56元。 中国北车是中国一家大型机车制造商。中国北车表示，已将其A股IPO规模下调至25亿股，但未透露原因。这家公司之前曾表示，计划发行至多30亿股A股，占扩大后股本的34.09%。 中国北车早些时候表示，计划将发行所得中的人民币64亿元用于生产技术升级。 该公司称，人民币5.56元的指导价区间高端相当于公司2008年每股收益的49.21倍。 此次IPO新股申购时间为本周五至下周一。 中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、华泰证券有限公司(Huatai Securities Co.)和华融证券股份有限公司(Huarong Securities Co.)担任该交易的联席承销商。 中国北车的主要竞争对手中国南车股份有限公司(China South Locomotive Rolling Stock Co., 简称：中国南车)去年8月先是通过A股IPO筹资人民币65.4亿元，之后不久又通过H股招股融资41.6亿港元（合5.32亿美元）。 [来源：]华尔街日报 /GBBCH007772.asp 北汽借萨博平台3年内投330亿建自主品牌 和讯股票12月23日消息 今日,北汽集团就收购萨博知识产权等相关事宜召开新闻发布会。据悉,北汽将在未来3年内投入330亿元搭建自主品牌,而在收购萨博相关资产基础上研发的新车型,将于2011年全面上市。 发布会上,北汽总经理汪大总也首次公开披露,此次用于收购萨博相关资产的代价为2亿美元。汪大总称,相比北汽自己去开发发动机和整车的漫长时间,用2亿美元去收购萨博现有平台和技术的举措非常有价值。随后,北汽董事长徐和宜也表示,由于收购萨博平台等资产的有力支持,北汽乘用车2011年的年产销量将达到10年万辆,最早的两款新车型甚至可能在2010年年底上市。 据相关文件显示,北汽成功收购萨博部分资产之后,将在在充分消化本次购买的Saab萨博整车平台和发动机的技术上,力争在未来三年内,开发出3至4款轿车和2至3款涡轮增压发动机,覆盖中高级轿车的各个细分市场并成为该市场强有力的竞争者。据悉,北汽即将开发的车型包括两厢、三厢B级车、三厢A级车和CUV。 同时,北汽已经搭建了完善的自主品牌建设组织架构,建立了包括了众多包括海外专家和国内技术精英在内的管理和工程师团队,计划在未来三年内投入330亿进行车型研发、生产基地建设核动力总成工厂建设。 北汽方面称,从其竞购合作伙伴科尼赛克于11月24日正式宣布退出后,北汽用了短短2周时间完成了所有的谈判、签约和交割工作。在此期间,北汽用了短短6天时间获得了瑞典政府、美国政府（财政部）及中国政府的批准。 在谈判的初期（科尼赛克尚未退出）,竞购的关系非常复杂,谈判人员总共涉及4国5方,各种法律和政府文件总共80多份。谈判小组的领导曾经4天4夜没有合眼,其他成员也经常彻夜不眠,当谈判日趋白热化时,北汽谈判团队最早返回宾馆的时间是午夜12点。 北京时间2009年12月11月上午8:40,北汽萨博谈判组IP组负责人顾镭带领着签约团队携带2个1000G的硬盘,从瑞典回到了北京。与此同时,重达3吨半的纸质文件也押运上车,驶出Saab萨博工厂的所在地Trollhattan。 北汽的技术谈判核心成员总共8人,他们个个都具有国际汽车企业10年以上的工作经验,其中4人为汽车专业领域的国际知名专家,他们的国际化运作和谈判经验是本次收购成功的重要保证。 最终北汽以2亿美元的价格从Saab萨博购买了3个整车平台、2款发动机及和2款变速箱。据专家介绍,国内开发一个整车平台的投入大概需要5年时间和6－8亿人民币。 早在12月14日,收购萨博的谈判团队还没有回京时,北汽就发布了收购萨博项目进展的相关消息。 消息人士透露,除了北汽公布的内容,北汽欲在香港成立投资公司,以期顺利接手收购的萨博部分资产。而收购的萨博三款车型平台和发动机将换标应用在北汽的自主品牌B60、B70、B80上。 目前,上述方案正等待政府部门审批。鉴于该案属于技术贸易类,因此获批进程会相对顺利。 相比萨博项目的进展快速,北汽在国内的另一项收购则有可能放缓。上述消息人士透露,由于尽职调查等进展不顺,北汽此前