永泰能源股份有限公司关于2017年非公开发行公司债券（第.PDFVIP

债券代码：150048 债券简称：17 永泰01 永泰能源股份有限公司 关于2017 年非公开发行公司债券 （第一期） 恢复挂牌转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ●永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）金融机构债权人委员会（以下 简称“债委会”）成立后，协调各金融机构债权人对永泰集团及永泰能源股份有限 公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永泰能源”）开展救助帮扶措施。目前，公 司已运营电厂获得政府注入3.5亿元应急周转流动资金贷款支持，在建电厂获地 方政府增资支持，煤矿所在地方政府成立处理永泰能源债券违约领导小组，有效 保证了煤炭企业的持续、稳定、高效生产；公司各主要合作金融机构的存量流动 资金贷款基本可实现接续，固定资金贷款短期内到期还款逐步调整，部分债权机 构已将利率下调至基准水平，公司整体债务余额保持稳定；公司已与2家诉讼纠 纷金融机构达成和解方案，其他机构和解方案也正稳步推进；债委会聘请的第三 方独立中介机构全面进驻永泰集团及本公司，开展尽职调查工作，目前尽职调查 现场工作已结束，债委会正在梳理、汇总相关情况，相关尽调结果将为公司债务 重组方案制定提供依据。 债委会将按照“市场化、法制化”原则和银保监会关于债委会工作的相关要求， 结合战投引进及资产处置进展，充分协商，尽快制定公司债务重组初步方案并提 交债委会全体大会审议表决。债务重组方案拟通过多种市场化手段优化公司债务 结构，降低资产负债率，减轻财务负担，提高经营业绩，增强可持续发展能力。 按照债委会议事规则，公司债务重组初步方案形成后需经债委会全体大会表决通 过方能实施，因此公司债务重组尚需一段时间，并存在一定的不确定性。 ●为了实现战略重组，公司控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司 （以下简称“京能集团”）在签署《战略重组合作意向协议》后，京能集团先后组 织内部专业人员、以及审计、评估、法律、财务顾问等中介机构对包括永泰能源 在内的永泰集团主要业务板块进行了现场尽调。目前中介机构正在汇总尽调数据， 由于工作量较大，尽调工作尚未结束。京能集团与永泰集团及永泰能源正保持沟 通，并按程序推进相关工作。鉴于目前双方尚未签署正式合作协议，本次合作尚 存在一定的不确定性。 ●本期公司债券将于2018年12月10 日（周一）开市起恢复挂牌转让。 1 2018 年12 月4 日，公司披露了《关于公司股票及公司债券复牌的提示性公 告》（编号：临2018 －196），申请公司股票及公司债券于2018 年 12 月 10 日 （周一）开市起复牌。现将公司债务解决方案、控股股东战略重组进展及公司生 产经营情况公告如下： 一、公司债务解决方案及控股股东战略重组进展 按照党中央、国务院关于防范和化解金融风险，支持实体经济和民营经济发 展的指示精神，为妥善处理永泰集团及下属企业债务问题，在银保监会指导下， 人民银行等有关部门参与下，永泰集团债委会于2018 年8 月23 日正式成立（具 体内容详见2018 年8 月31 日公司披露的《关于公司控股股东永泰集团有限公司 金融机构债权人委员会成立的公告》，编号：临2018 －154）。在监管机构及地 方政府支持下，债委会推动战略投资者参与资产和债务重组，处置资产增加流动 性，开展尽调全面摸清情况，与债权人协商债务处置方案等，协调各金融机构债 权人对本公司开展以下救助帮扶措施： 1、全力保证公司实体企业正常生产经营，在地方政府支持下，公司已运营 电厂获得政府注入3.5 亿元应急周转流动资金贷款支持，在建电厂获地方政府增 资支持，确保尽快完工建成投产，煤矿所在地方政府成立处理永泰能源债券违约 领导小组，有效保证了煤炭企业的持续、稳定、高效生产。 2 、不抽贷、不压贷、不断贷，保持现有评级及资产质量分类不变，所有金 融债务短期内到期本金通过调整还款计划、借新还旧、无还本续贷及展期等方式 妥善处理。目前公司各主要合作金融机构的存量流动资金贷款基本可通过上述原 则实现接续，固定资金贷款短期内到期还款逐步调整，公司整体债务余额保持稳 定。