新开普电子股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回.PDFVIP

关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-008 新开普电子股份有限公司 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施 与相关主体承诺的公告 本公告之假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标影响之用，并不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投 资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称 “公司”）2015 年非公开发行股票（创 业板）的方案（以下简称 “本次发行”）已经公司第三届董事会第十七次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即 期回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填 补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 根据公司第三届董事会第十七次会议决议，公司本次非公开发行股票数量为 不超过1,300 万股（含1,300 万股），扣除发行费用后的募集资金净额约为38,800 万元，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际 认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在第三届董事会第十七次 会议决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将 做相应调整。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有一 定幅度的增加。 第1 页 共20 页 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的公告 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的基本情况和假 设前提如下： 1、假定本次发行方案于2016 年6 月实施完毕； 2 、假定公司2015 年度利润分配方案为当年合并报表中归属于母公司所有者 的净利润的30% （参考最近三年公司平均分配比例确定），并于2016 年6 月分配 完毕； 3、2014 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 3,775.67 万元, 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 3,672.21 万元。鉴于公司 2015 年审计报告尚未出具，根据2015 年前三季度公司净利润较上年同期的增长 情况，假设2015 年较2014 年上升30%，即2015 年归属于上市公司股东的净利 润为 4,908.37 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 4,773.88 万元。 4 、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之 外的其他因素对净资产的影响； 5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。 基于上述公司基本情况和假设前提，公司测算了不同盈利情形下本次非公开 发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下表所示： 假设情形1:2016 年归属母公司股东的净利润和 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润增长30% 2015 年12 月31 2016 年12 月31 日/2016 年度 财务指标 日/2015 年度