广州市水务投资集团有限公司2013年度第一期中期票据募集.PDFVIP

广州市水务投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人：广州市水务投资集团有限公司 主 承 销 商 ：上海浦东发展银行股份有限公司 注 册 额 度 ：人民币贰拾亿元 本期发行金额：人民币壹拾伍亿元 发 行 期 限 ：5 年 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 债项信用级别：AA+ 主体信用级别：AA+ 发行人 广州市水务投资集团有限公司 主承销商簿记管理人 二零一三年一月 声 明 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本企业领导办公会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 广州市水务投资集团有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 3 一、常用术语 4 二、技术术语 5 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 12 一、发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金运用15 一、募集资金用途 15 二、承诺 16 三、发行人还款来源及保障措施 16 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革及实收资本变动 23 三、股本结构及股东情况 24 四、独立性 25 五、重要权益投资情况 25 六、治理结构 29 七、企业人员基本情况 36 八、发行人主营业务情况 38 九、在建工程及投资规划 51 十、发展战略 53 十一、行业状况 53 十二、发行人所处行业地位及竞争优势 62 第六章 发行人的主要财务状况65 一、发行人财务数据 69 二、发行人主要财务指标分析 79 三、最近会计年度期末有息债务情况 98 四、关联方及关联交易 100 五、或有事项 101 六、其他事项 101 七、其他重大事项 101 第七章 发行人资信状况103 一、信用评级情况 103 二、发行人资信情况 104 第八章 本期中期票据担保情况106 第九章 税项 107 一、营业税 107 2 广州市水务投资集团有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 二、所得税 107 三、印花税 107 第十章 信息披露安排 108 一、中期票据发行前的信息披露 108 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 108 三、中期票据存续期内定期信息披露 109 四、中期票据兑付信息披露 109 第十一章 违约责任与投资者保护机制110 一、违