华侨永亨银行(中国)有限公司2018年金融债券募集说明书.pdfVIP

重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏 及误导性陈述。投资者在评价和购买本期债券之前，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资 价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。 华侨永亨银行 （中国）有限公司 2018 年金融债券募集说明书 20 注册金额： 亿元人民币 20 本期发行金额： 亿元人民币 5 发行期限：不超过 年 3 本期发行期限： 年 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用评级：AAA 牵头主承销商及簿记管理人 中国农业银行股份有限公司 联席主承销商 中国银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司 二〇一八年十一月 发行人声明 经中国银行业监督管理委员会于2017年5 月27 日批复和 《中国人民 银行准予行政许可决定书》 （银市场许准予字[2017]第207 号）核准，华 侨永亨银行 （中国）有限公司拟在全国银行间债券市场发行华侨永亨银行 “ ” （中国）有限公司金融债券 （以下简称 本期债券 ）。 本募集说明书根据 《中华人民共和国商业银行法》、 《全国银行间债 券市场金融债券发行管理办法》、 《全国银行间债券市场金融债券发行管 理操作规程》、 《商业银行资本管理办法 （试行）》和其他相关法律、法 规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对 本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨 在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚 假记载、重大遗漏及误导性陈述。 主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 （）、中国货币网 （）和 其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者如对本 募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 1 本期金融债券的基本事项 一、基本条款 （一）本期债券名称 华侨永亨银行 （中国）有限公司2018年金融债券。 （二）本期债券的发行人 本期债券的发行人为华侨永亨银行 （中国）有限公司。 （三）本期债券性质 本期债券本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债（但根据有关法律次于个 人储蓄存款的本金和利息），先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本 的无担保商业银行金融债券。 （四）本期债券的发行规模 20