冠群驰骋借款销售系统需求设计说明书20150623.docVIP

北京冠群驰骋系统需求规格说明书 ? ? ?? ? ?北京联想利泰软件有限公司 2015年6月  签字确认 ? ? 经各方确认《北京冠群驰骋投资管理有限公司贷款系统需求规格说明书》（本文档）能够反映甲方对北京冠群驰骋投资管理有限公司贷款系统建设的要求，本需求规格说明书将作为系统验收的重要文档。 ? ? 甲方： 北京冠群驰骋投资管理有限公司 乙方： 北京联想利泰软件有限公司 签字：?? 日期：? 签字： 日期：?? ??????? 第一章 系统概述 ５ 1.1 系统架构 ５ 第二章 借款销售 ６ 2.1 工作台 ６ 2.1.1 我的待办 ６ 2.1.2 常用功能 ６ 2.1.3 系统公告 ６ 2.2 客户管理 ７ 2.2.1 合同客户（改造） ７ 2.2.2 企业客户（改造） １０ 2.2.3 客户经理变更（复用） １１ 2.3 进件管理 １２ 2.3.1 进件申请 １２ 2.3.2 进件审核 １３ 2.4 合同管理 １６ 2.4.1 合同签订 １６ 2.4.2 合同复核 １７ 2.4.3 合同入库 １９ 第三章 系统管理 ２０ 3.1 系统管理 ２０ 3.1.1 用户管理 ２０ 3.1.2 角色管理 ２０ 3.1.3 字典管理 ２０ 3.1.4 审批额度管理 ２０ 系统架构 系统流程 房图（王大伟），外部接口有与人法网的链接 结算不要，单点登录不做。 系统应用架构 系统功能模块图 一级菜单 二级菜单 功能描述 工作台 我的待办 记录该用户需要办理的处于流程中的文件，包括进件、合同等。 常用功能 系统附带小工具，用于方便用户使用，提高工作效率。 系统公告 通过系统发布的公告。 客户管理 个人客户 主要记录潜在客户、意向客户和正处于合同审批过程中的客户。 企业客户 记录客户的企业信息。 客户经理变更 为解决某些特殊情况，更换客户的借款员。 进件管理 进件申请 借款员通过系统提交进件申请到服务员，服务员进行初步核实后可以提交到信审员。 进件审核 信审员按照流程对服务员提交的进件进行逐步审核。 合同管理 合同签订 进件审核通过后对生成的合同进行签订操作。 合同复核 对复核后的合同添加终审意见。 合同入库 对终审通过的合同，可以选择入库。 系统管理 用户管理 对系统用户进行分配、修改和删除等操作。 角色管理 建立系统角色并赋予权限。 字典管理 系统字典表 审批额度管理 对不同借款项目定义额度限制 借款销售 工作台 常用功能 业务人员可在此处迅速进入到系统的各个功能模块，来继续完成自己的工作。在规范业务管理的基础上，提供了工作效率。 系统公告 通过系统进行通知、通告的发布，也可以进行业务讨论的发布，在公司内部达到指令与消息迅速通知到每一个使用系统的人。 客户 个人客户 客户信息管理主要分三类，包括潜在客户、意向客户和合同客户。 潜在客户 潜在客户是指通过web页面收集到的客户信息，可以通过绑定发展成意向客户。借款专员进行绑定操作后，其他业务员将不能再查看该潜在客户。 意向客户 意向客户主要有三个途径，一是由潜在客户通过绑定操作；二是之前签订过借款合同的客户，在授信次数里要显示次数，同时要读取到业务往来；三是通过手动添加录入。其中业务员手动操作录入的意向客户自动与其绑定，也可以根据需要解绑或者赠与其他业务员。 编号 优先级 新增意向客户 使用角色 借款专员 功能简述 页面路径：客户管理个人客户意向客户添加 新增栏位：(授信次数-签过合同次数，通过合同表查，业务往来也通过合同表查；沟通状态-关联单独的沟通表，最近沟通时间) 客户编号*：系统生成，不可删除 客户类型*：个人、法人、股东三选一 客户姓名*：必填 别名 曾用名 客户来源*：下拉选市场活动、咨询电话、用户推荐、网站注册、咨询Email、渠道、机构、内部员工 重要级：重要，一般（默认），次级 性别*：默认男，下拉可选择女 出生年月：自动时间控件，必填 年龄：自动根据出生年月自动算出 学历* 管理者行业经验*：数字，可以小数，单位年 组织架构*：下拉选，良好、一般（默认）、较差 企业文化*：下拉选，良好、一般（默认）、较差 个人谈吐*：下拉选，良好、一般（默认）、较差 合作意愿*：文本录入。态度诚恳，积极；态度一般，索取资料有一定难度（默认）、态度极差，不配合公司制度要求 申请资料*：文本录入。真实，合规，有效，可信度高；提供资料有一定瑕疵，但风险在可承受范围之内 个人嗜好*：文本录入。无不良嗜好；有（酗酒，赌博，吸食毒品等）；其他。 身体状况*：文本录入。健康（默认）；精神郁闷，意志消沉；欠佳，肿瘤癌症等。 居住环境*：下拉选，自有，整洁；自有，凌乱；租用，整洁；租用，凌乱 民族 婚姻状况*：下拉选项，未婚、已婚、