海油工程(600583)招股说明书.doc

海洋石油工程股份有限公司 （OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.，LTD.） 首次公开发行股票招股说明书 （人民币普通股：80,000,000股） 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险： 1、财务风险。本公司于2000年开始建造“蓝疆”号大型起重铺管船，其资金来源大部分为短期借款，由此导致本公司2001年6月30日的资产负债率达到69.75%，短期借款余额为64,660万元。存在资产负债率较高，短期借款余额较大，流动比率、速动比率较低造成的财务风险。 2、股东控制和关联交易风险。本公司的五家股东平台公司、海上工程公司、设计公司、南海西部公司和渤海公司均为海油总公司的全资子公司，海油总公司通过以上五家股东间接持有本公司100％的股份，是本公司的实际控制人。本公司与五家股东及海油总公司的下属企业存在多项关联交易。由于海油总公司和五家股东的利益有可能与本公司的利益存在冲突，因此海油总公司和五家股东有可能作出对其有利，但不符合本公司利益的行为。 单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 8.62－9.60 0.20-0.22 8.42-9.38 合计 80,000,000 689,600,000－768,000,000 16,160,000- 17,620,000 673,440,000-750,380,000 发行日期：2002年1月21日 拟上市地：上海证券交易所 招股说明书签署日期：2002年1月16日  目 录 释义…………………………………………………………………………………………6 概览…………………………………………………………………………………………8 发行人简介……………………………………………………………………………8 （二）主要发起人情况………………………………………………………………………9 （三）主要财务数据…………………………………………………………………………9 （四）本次发行情况…………………………………………………………………………10 （五）募集资金的运用………………………………………………………………………10 本次发行概况………………………………………………………………………………11 （一）本次发行的基本情况…………………………………………………………………11 （二）本次发售新股的有关当事人…………………………………………………………12 （三）预计发行时间表………………………………………………………………………17 风险因素……………………………………………………………………………………18 （一）财务风险………………………………………………………………………………18 （二）管理风险……………………………………………………………………………19 （三）业务经营风险…………………………………………………………………………20 （四）市场风险………………………………………………………………………………23 （五）技术风险………………………………………………………………………………24 （六）募股资金投向风险……………………………………………………………………24 （七）安全风险…………………………………………………………………………25 （八）政策性风险……………………………………………………………………………25 （九）其他风险………………………………………………………………………………26 发行人基本情况……………………………………………………………………………28 （一）发行人基本情况………………………………………………………………………28 （二）发行人的历史沿革以及改制重组情况………………………………………………28 （三）历次验资、评估及与公司生产经营有关的资产权属情况…………………………29 （四）重要特许权利…………………………………………………………………………32 （五）员工及其社会保障情况………………………………………………………………33 （六）公司的独立运营情况…………………………………………………………………36 （七）公司股东的