佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

股票代码：600728 股票简称：佳都科技 公告编号：2018-140 佳都新太科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 特别提示 佳都新太科技股份有限公司 （以下简称“佳都科技”或“发行人”、“公司”、 “本公司”）和广发证券股份有限公司 （以下简称“广发证券”或“保荐机构（主 承销商）”）根据 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号] ）、《上海证券交易所上市公司可 转换公司债券发行实施细则 （2017 年 9 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、 《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》等相关规定组织实施 公开发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”或“佳都转债”）。 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2018 年 12 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证 券交易所 （以下简称 “上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 请投资者认真阅读本公告。 敬请投资者重点关注本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴 款、投资者弃购处理等环节的相关规定。 1、本次发行申购时间为2018 年12 月19 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。 原股东及社会公众投资者在2018 年12 月19 日（T 日）参与优先配售后余额部 分的网上申购时无需缴付申购资金。 1 原无限售条件股东在2018 年12 月19 日（T 日）参与优先配售时需在其优 先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售条件股东需在2018 年12 月19 日（T 日）11:30 前提交《佳都新太 科技股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》（以下简称“《网下优先认 购表》”，具体格式见附件一）等相关文件，在2018 年12 月19 日（T 日）11:30 前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购资金。 原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，保荐机构（主 承销商）有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购 上限），则以实际认购数量为准。 机构投资者参与网下申购需在2018 年12 月18 日（T-1 日）17:00 前，将《佳 都新太科技股份有限公司可转换公司债券网下申购表》（以下简称“《网下申购 表》”，具体格式见附件二）EXCEL 电子版发送至保荐机构（主承销商）指定的 电子邮箱，在2018 年12 月19 日（T 日）11:30 前（指资金到账时间）按时足额 缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户50 万元。申购保证金未 按时到账或未足额到账的认购对象提交的网下申购表为无效申购。提醒投资者 注意，投资者在2018 年12 月18 日（T-1 日）17:00 前提交的《网下申购表》EXCEL 电子版文件内容与2018 年12 月19 日（T 日）11:30 前提交的《网下申购表》盖 章版扫描件内容必须完全一致，如果信息不一致或未按照要求提供全套文件， 保荐机构（主承销商）有权确认其报价无效或者未报价，缴纳的申购保证金退 还投资者。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资 产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无 效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与 网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3