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中国金融大数据行业报告 金融大数据是金融科技急先锋 金融科技潜在市场规模1,100亿元 ? 金融科技研发投入占金融机构营业收入比重1-2%，以中位 金融科 数1.5%估算，潜在市场规模1,100亿元。 金融 GDP 技研发 ? 招商银行：2017 年，核定上年税前利润 1%（7.9 亿元）， 占比 比例 专门成立金融科技创新项目基金；2018年又提高到上年营业 收入的 1%（22.1 亿元）。 ? 中国银行：每年对科技创新的投入不少于上年度集团营业收 入的1%，至少在50亿元量级。 金融科 ? 广发证券：2017年持续加大云计算、大数据、人工智能等科 技潜在 规模 技金融的投入，软硬件总投入5.5亿元，营业收入占比2.57%。 ? 华泰证券：2017年践行金融科技战略，研发投入4.1亿元， 营业收入占比1.96%。 2018/4/23 3 金融大数据是金融科技的急先锋 金融科技最重要的是数据创新技术 大数据 人工智能 物联网 区块链 云计算 ? 从数据收集到数据应用的数据流中，涉及到大数据、人工智能、区块 链、物联网、云计算等各项技术，唯有金融大数据贯穿所有数据流程。 数据应用 ? 大型商业银行：农行2013年开始筹建大数据平台 股份制商业银行：中信银行2015年开始筹建大数据平台 数据分析 大数据技术最为成熟，区块链技术尚处于早期 数据存储 ? 现阶段，大数据不论从技术还是场景应用上都最为成熟，AI技术在算 法与业务场景结合上还存在提升空间。物联网技术应用环境较小，更 多是作为线上数据的补充，区块链技术还处于早期阶段，技术本身还 数据收集 不够成熟，距离落地应用还需要一定时间。 2018/4/23 4 金融大数据进入成熟期 基础设施 餐 饮  医疗 能 教 源 制 育 造  金 融 政务 电信  根据爱分析市场成熟度评价模型，大数据在各领域成熟度与市场规模、基础设施和应用范围直接相关。 互联网 从三方面评估，金融大数据和其他行业相比渗透更为深入，已经进入成熟期。 农 业 业务监测 数据来源：爱分析  气泡大小表示大数据在该行业的市场规模 业务洞察 业务优化 数据盈利 业务重塑 应用范围 2018/4/23 5 大数据与金融场景紧密融合 金融大数据在信贷领域的应用 大数据覆盖信贷领域各个流程，本质是为金融机构勾勒更完整的用户画像，服务用户完整生命周期。 风控作为贯穿获客、身份验证、授信等多个环节的核心，是金融大数据公司最好的突破口。 目前市场上风控公司多、营销获客公司少，未来风控公司会逐步向获客环节延伸，成为信贷领域的一站式大数据解决方案服务商。 2018/4/23 7 金融大数据在支付领域的应用 大数据在支付领域的核心应用是交易反欺诈 通过设备指纹、人脸识别、用户行为习惯等方面预先建立交易反欺诈引擎，并根据事后的反馈数据不断优化模 型。 2018/4/23 8 金融大数据在保险领域的应用 农行大数据平台建设起步于2013年，保险领域的IT基础设施落后银行5年，2018年有望成为保险大数据元年。 与信贷领域不同，保险大数据的突破口在于核赔领域，而非定价/承保或者获客领域。 在赔付端，金融大数据更有用武之地。未来，与AI融合升级为智能理赔。 2018/4/23 9 金融大数据在财富管理领域的应用 大数据在财富管理领域的应用重点是营销获客和智能投顾。但数据基础还不够完善，爆发尚待时日。 营销环节与信贷领域类似，通过建立用户画像实现精准营销。 智能投顾包含KYC和匹配环节，重点是分析用户风险偏好，同时将KYC与KYP结合，实现智能匹配。未来，金融大数据将向财富管理的上游资产管理延伸，提升资管效率。 2018/4/23 10 百亿大数据风控市场 大数据风控综合价值最大，领跑应用领域 对机构而言，大数据风控是金融机构的通用需求 不论是银行还是消费金融公司，金融机构普遍有风控需求，底层业务逻辑几乎完全相同， 只是面对客群、风险偏好存在差异。 对机构而言，风控是金融机构核心能力 银行等传统机构本质上是风险经营。一方面，监管层对金融机构的风控能力提出很高要求， 另一方面，风控直接会影响金融机构的利润水平。因此，大数据风控直接解决金融机构的核心需求，价值度最大。 对金融科技服务商而言，以风控切入的大数据公司未来发展空间更大 风控是金融机构的根基，因此金融机构会采取审慎态度选取大数据风控厂商，建立信任周 期长，但合作紧密度更深。风控合作涉及用户全生命周期数据，风控厂商有机会借数据切入到其他应用场景，未来发展空间更大。 对金融科技服务商而言，大数据风控门槛高，综合能力要求高 与精准营销相比，大数据风控门槛更高，对厂商的要求不光是技术和数据，还需要对金融 业务场景的深入理解。 2018/4/23 12 大数据风控发展历程：