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上海北特科技股份有限公司 2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 （三次修订稿） 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过91,620.39 万元（含91,620.39 万元），扣除发行费 用后的募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 1 新能源汽车空调压缩机项目 65,000.00 60,179.39 2 新能源汽车关键零件转型升级技改项目 34,941.00 31,441.00 合计 99,941.00 91,620.39 如果本次非公开发行股票募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分公司将自 筹解决。本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据 项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整。公司将根据项目 进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以 置换。 二、本次非公开发行的必要性和合理性 公司本次非公开发行拟募集资金，扣除发行费用后，将全部用于新能源汽车空调压缩 机项目及新能源汽车关键零件转型升级技改项目。募投项目对于公司未来产品转型升级、 优化产品结构具有重要意义。 （一）是抓住汽车行业市场发展机遇的需要 我国的汽车行业在经历了近十年的快速发展之后，回归到稳定增长状态。根据中国汽 车工业协会统计，2017 年中国汽车产销比上年同期分别增长3.19%和3.04% 。其中，受政府 基础设施投资及物流行业发展的影响，商用车产销量出现明显的增长，2017 年商用车产销 比上年同期分别增长13.81%和13.95%。 由于我国人均可支配收入水平呈现持续平稳增长的态势，汽车保有量偏低、刚性需求 快速提升的二三线地区为乘用车销量增长提供空间。另一方面，在改善性、强制性报废及 第 1 页 共 9 页 个性化购车需求驱动下，SUV、豪华车和新能源汽车等中高端细分市场增长高于行业平均 水平，乘用车消费升级趋势将会越发明显。 随着汽车市场规模不断扩大、市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高 自主研发与技术创新，产品竞争力不断增强，国内优秀的汽车零部件企业正在技术与供货 渠道等方面不断突破外资厂商的垄断，汽车零部件在许多细分领域正在向国产化方向发 展，国内厂商正在向高技术门槛和高附加值的细分领域突破。国际汽车厂商推行整车制造 的全球分工协作战略和汽车零部件的全球采购战略，为我国汽车零部件产业提供了市场和 发展机遇，国内汽车零部件产业的制造水平正逐步得到全球厂商的认可，来自于全球汽车 厂商的订单也出现大幅上升的趋势。 公司本次非公开发行募集资金投资项目拟生产驱动电机的电机轴、电动转向系统输入 轴及差速器输出轴及空调压缩机产品，该类产品适用于包括宝马、奔驰、奥迪、沃尔沃、 别克、丰田、福特等知名品牌汽车，具有较高的技术含量和产品性能。通过本次募投项 目，公司将抓住国内汽车行业及零部件行业发展的趋势，拓展市场份额，提高公司盈利能 力。 （二）是满足新能源汽车市场需求的需要 得益于新能源汽车的政策扶持及技术发展，新能源汽车发展迅猛，2017 年新能源车的 产销量比上年同期分别增长53.8%和53.3%。我国汽车市场结构正在发生转变，新能源汽车 未来将在市场中有更高的占比。 政策的推动使得新能源汽车市场有很大的发展空间。根据“十三五”规划，到 2020 年，产值规模达到 10 万亿元以上，我国新能源汽车实现当年产销200 万辆以上，累计产销 超过 500 万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的