海信科龙电器股份有限公司第六届董事会2007年第十九次会.PDFVIP

股票代码：000921 股票简称：ST 科龙 编号：2007-086 海信科龙电器股份有限公司 第六届董事会 2007 年第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、海信科龙电器股份有限公司拟向特定对象——本公司控股股东青岛海信 空调有限公司非公开发行A股股票以购买其旗下包括冰箱、空调生产和白色家电 营销在内的白色家电资产（以下简称“本次交易”），以改善公司资产质量、增强 盈利能力和可持续发展能力。 2、本公司已与海信空调就有关本次交易进行商谈，并形成初步意向和总体 交易方案，但尚未订立任何具法律约束力的协议。本次董事会审议并批准了本次 交易的总体方案。在拟购买的标的资产审计、评估工作完成后，公司将另行召开 董事会批准签署本次交易的正式协议，发布召开股东大会及类别股东大会的通 知，敬请投资者关注。 3、根据本次董事会决议批准的总体交易方案，本次拟购买的标的资产价格 约25.41亿元，最终交易价格将按照市场化原则，经公司与海信空调公平协商， 并考虑多种因素后确定，这些因素包括但不限于：标的资产的财务和业务状况及 发展前景，市场同类公司的交易情况，具有证券从业资格的评估机构初步评估的 价值，A股及H股股东的利益等。 4、就本次拟购买的标的资产，公司拟发行A股股票总数不超过3.65亿股（含 本数）。发行价格为本次董事会公告前20个交易日科龙电器A股股票日加权平均 价的算术平均值，即科龙电器 2007 年 9 月 4 日停牌前 20 个交易日科龙电器 A 股股票交易均价6.98元/股。海信空调承诺通过本次非公开发行获得的科龙电器 新增股份自过户至名下之日起锁定36个月。 第 1 页 共 13 页 5、本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于取得国内和香 港两地有关监管机构、本公司股东大会和类别股东大会对交易的批准，以及对公 司控股股东海信空调的要约收购豁免的批准。因此，方案能否最终成功实施存在 不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 6、本公司A股股票从2007年9月4日开始停牌，以待披露相关公告。截止到本 公告日，涉及停牌事项的公告已披露完毕，本公司A股股票将自本公告披露日当 天（2007年11月20日）上午10：30复牌。 第 2 页 共 13 页 释 义 在本公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、科龙电器、ST 科龙 指 海信科龙电器股份有限公司 海信空调、控股股东 指 青岛海信空调有限公司 海信集团 指 海信集团有限公司 海信电子控股 指 青岛海信电子产业控股股份有限公司 海信营销公司 指 青岛海信营销有限公司 海信北京公司 指 海信（北京）电器有限公司 海信南京公司 指 海信（南京）电器有限公司 海信浙江公司 指 海信（浙江）空调有限公司 海信山东公司 指 即科龙电器股改方案中所指“海信空调平 度工厂”， 2007 年 11 月 8 日已设立为 独立法人，公司名称为“海信（山东）空 调有限公司”。 浙江先科