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上海世茂股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票预案 证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临20 15-010 上海世茂股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案 上海世茂股份有限公司 2015年2月 上海世茂股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 上海世茂股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票预案 重大事项提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司2015 年2 月16 日召开的第六届董事会 第二十八次会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需经公司股东大会审 议通过及中国证监会核准。 2 、本次非公开发行股票的数量不超过 107,142,857 股。在上述范围内，公司 将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规 定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在定 价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项， 本次非公开发行的股票数量将作相应调整。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第二十八次会议决议公 告日（2015 年2 月17 日）。本次发行价格为不低于14 元/股。定价基准日前二十 个交易日公司股票交易均价的 90%为 12.80 元，本次发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的90% 。（定价基准日前20 个交易日股票交易 均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交 易总量）。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发 行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股 票实施细则》等相关规定以竞价方式确定。若公司在定价基准日至发行日期间发 生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价 格将作相应调整。 4 、发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司（以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金 认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者 和自然人等合计不超过10 名的特定对象。最终发行对象将在本次发行获得中国证 监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。所有 特定对象均以现金方式认购本次发行的股份。 5、发行对象认购本次发行的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转 让。 6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 150,000 万元（含本数），扣除 2 上海世茂股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票预案 发行费用后