及偿债能力年度分析报告.PDF

2017年湖州织里城市建设发展有限公司公司债券履约情况 及偿债能力年度分析报告 长城证券股份有限公司（简称“主承销商”）作为2017年湖州织 里城市建设发展有限公司公司债券 （简称“本期债券”）的主承销商， 按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工 作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）的相关要求出具本 报告。 为出具本报告，自本期债券发行完毕之日起，主承销商与湖州织 里城市建设投资运营集团有限公司 （简称“发行人”或“公司”）（发 行人于2018年5月14 日将公司名称变更为湖州织里城市建设投资运 营集团有限公司）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要 的调查。 一、发行人的基本情况 名称：湖州织里城市建设投资运营集团有限公司 住所：湖州市织里镇行政中心三楼 法定代表人：吴伟浩 公司类型：有限责任公司 （法人独资） 注册资本：921,629,800元人民币 主要经营范围：织里镇城市建设资金调度管理，建设用地受让， 基础设施建设，承担织里城市基础设施“四自”工程，水利工程投资， 水利基础设施建设，土地开发和综合利用，房地产开发经营。 股权结构：发行人股东为湖州吴兴国有资本投资发展有限公司， 湖州吴兴国有资本投资发展有限公司持有发行人100%股权。 主体评级：2017年11月20 日，经联合信用评级有限公司综合 评定，湖州织里城市建设投资运营集团有限公司主体信用评级等级和 “17湖织债/17湖织里债”债券信用评级登记均维持AA，评级展望 为稳定。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关 证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债 券于2017年11月28 日在银行间债券市场上市流通，于2017年12 月4 日在上海证券交易所上市流通，分别简称“17湖织里债”和“17 湖织债”，证券代码分别为1780359.IB和127717.SH。 （二）付息情况 本期债券的付息日为2018年至2024年每年的11月23 日（如遇 法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。 发行人不存在应付未付利息的情况。本期债券的首个付息日为 2018年11月23 日，目前尚无付息义务，故发行人不存在应付未付 利息的情况。 （三）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书约定，本期债券募集资金15亿元人民 币，其中2亿元用于织里童装产业园一期工程，7亿元用于织里童装 产业园二期工程，6亿元用于补充营运资金。截至2017年末本期债 券募集资金余额3.20亿元。2017年度募集资金使用11.65亿元。本 期债券募集资金的使用与募集说明书的约定用途一致，募集资金专项 账户运作规范。 （四）募集资金使用专户及偿债资金专户情况 为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和 利息，发行人与湖州银行股份有限公司 （以下简称 “湖州银行”）签 订了 《2017年湖州织里城市建设发展有限公司债券募集资金使用专 项账户监管协议》和 《2017年湖州织里城市建设发展有限公司偿债 账户及资金监管协议》。发行人使用募集资金使用专项账户内的资金 时，监管方有权核对发行人款项用途，确保与本期债券募集说明书中 披露的募集资金用途一致，对于不符合本期债券募集说明书中披露的 募集资金用途申请，监管方有权否决；发行人在湖州银行设立偿债账 户，专门用于偿付本期债券本息。发行人应在本期债券每年利息支付 日或本金兑付日五个工作日前，将资金划入偿债账户资金余额不低于 当期应支付利息和/或兑付本金。如偿债账户被法院或者其他司法、 执法机关查封、冻结或采取其他强制性措施，或者偿债账户内的资金 被法院或者其他司法、执法机关予以扣划，发行人应在该等事项发生 后的次日，书面通知监管银行、主承销商及评级机构。 目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求履行义务。 （五）发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网 （网址为： ）披露。已披露的相关文件及时间如下： 1、2017年湖州织里城市建设发展有限公司公司债券发行文件 （2017年11月15 日）； 2、2017年湖州织里城市建设发展有限公司