关于16信地01公司债券回售的第三次提示性公告.PDF

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2019-006 号 债券代码：136251 债券简称：16 信地01 关于“16 信地01”公司债券回售的 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回售代码：100907 ●回售简称：信01 回售 ●回售价格：100 元/张 ●回售登记期：2019 年1 月11 日、2019 年1 月14 日至2019 年1 月15 日 ●回售资金发放日：2019 年3 月1 日 ●债券利率是否调整：调整为5.30% 特别提示： 1、根据《信达地产股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第 一期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公 司有权决定是否在信达地产股份有限公司公开发行2016 年公司债券 1 （第一期）（债券简称：16 信地01 ，债券代码：136251 ，以下简称“本 期债券”）存续期的第3 年末调整本期债券后2 年的票面利率。根据公 司实际情况及当前市场环境，本公司决定将本期债券后2 年的票面利 率上调150bp ，即2019 年3 月1 日至2021 年2 月28 日本期债券 票面利率为5.30%。 2、根据《信达地产股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第 一期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“16 信地01”投资 者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券 按票面金额全部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继 续持有。本期债券第3 个计息年度付息日（2019 年3 月1 日）即为 回售支付日。 3、“16 信地 01”债券持有人可按照本公告规定，在回售登记期 （2019 年1 月11 日、2019 年1 月14 日至2019 年1 月15 日）对 其所持有的全部或部分“16 信地 01”债券进行回售申报登记。债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻 结交易；回售登记期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃 回售选择权。 4、本次回售等同于“16 信地 01”债券持有人于本期债券第 3 个 计息年度付息日（2019 年3 月1 日）以100 元/张的价格卖出“16 信 地01”债券，请“16 信地01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。 5、本公告仅对“16 信地01”债券持有人申报回售的有关事宜作简 要说明，不构成对申报回售的建议，“16 信地01”债券持有人欲了解本 2 次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站 （ ）查阅相关文件。 6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16 信地 01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“16 信地01”债券第3 个 计息年度付息日（2019 年3 月1 日）。 为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行，现将有关事项公告 如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行主体：信达地产股份有限公司。 2、债券名称：信达地产股份有限公司公开发行2016 年公司债 券（第一期）。 3、债券简称及代码：简称“16 信地01”，代码“136251。” 4、债券期限：5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权 及投资者回售选择权。 5、发行规模：人民币25 亿元。 6、债券利率：本期债券票面利率为3.80% ；在存续期的第3 年 末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利 率为存续期内前3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后2 年固定 不变。 7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后2 年的票面利率；发行人将于第3 个计