贵州贵航汽车零部件股份有限公司收购报告书摘要.PDF

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 收购报告书摘要 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：贵航股份 股票代码：600523 收购人名称：中国航空汽车系统控股有限公司 住所：北京市经济技术开发区景园北街2 号52 幢等2 幢 通讯地址：北京市亦庄经济开发区荣华中路10 号亦城国际中心A 座19 层 财务顾问 签署日期：二〇一五年一月 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告 书》及相关的法律法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的贵州贵航汽车零部件股份有限公司 的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式在贵州贵航汽车零部件股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系贵州贵航汽车零部件股份有限公司的控股股东中国贵州航空 工业（集团）有限责任公司拟以持有的贵州贵航汽车零部件股份有限公司37%的 股权向收购人增资，从而导致收购人通过本次增资直接持有贵州贵航汽车零部件 股份有限公司37%的股权并成为贵州贵航汽车零部件股份有限公司的控股股东。 本次收购涉及国有股权转让事宜，尚需国务院国有资产监督管理委员会批 准。收购人通过本次增资直接持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司37%的股份 将触发要约收购义务，尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具 有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报 告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 1 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 收购报告书摘要 目 录 收购人声明 1 第一节 释 义 3 第二节 收购人介绍 5 第三节 收购目的及收购决定 19 第四节 收购方式 21 第五节 收购资金来源 26 附表：收购报告书附表 30 2 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 收购报告书摘要 第一节 释 义 除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下特定含义： 贵航股份、上市公司 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司，股票代码为 600523 收购人、中航汽车、本 指 中国航空汽车系统控股有限公司 公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司，为上市公司实际控制人 贵航集团 指 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，为上市 公司控股股东 亦庄国投 指 北京亦庄国际投资发展有限公司 亦庄国际汽车 指 北京亦庄国际汽车投资管理有限公司，为北京亦庄 国际投资发展有限公司全资子公司 本次增资