余昱钧——资本 运作与新三版挂牌实践.pptVIP

金龙腾集团股权结构-顶层设计 金龙腾投资集团控股股份有限公司 ? 园林 公司 ? 设计公司 ? ? ? ? ? ? ?投资管理 股份有限公司 (投资,并购) ?股权投资基金管理股份有限公司 (境外) 智慧家庭 子公司 （各区域） ? 发展规划-集团股权结构 顶层设计 ? ? 项目子公司 （各区域） ? ?） ? 100% 100% ? % 100% 100% 100% 100% 51% 67% 51% 51% 67% 51% ? 100% 1、金龙腾 资本运作之路： 1、1996年500万元人民币原始创业 2、2014年5月正式挂牌新三版前,净值2111万人民币,股权2111万股. ? ? 金龙腾新三版挂牌股改增资 孙喜顺团队 净值2111万人民币 股权2111万股 图1 金龙腾的资本运作 1、金龙腾 资本运作之路： 1、1996年500万元人民币原始创业 2、2014年5月正式挂牌新三版,增资4000万到6111万股. ? ? 金龙腾新三版挂牌股改增资 孙喜顺团队 6111万人民币 6111万股 图1 金龙腾的资本运作 金龙腾 A 轮融资 孙喜顺团队 10,000万人民币 1,000万股,每股/10元 总发行股7,111万股市值7亿人民币, 图2 6111万人民币 资本运作之路： 3、2015年4月,新三版市场A 轮定向增资1000万股,每股10元人民币 , 引进XYZ等机构投资者1亿人民币的投资 , 总股数增加到7111万股. ?? ? 1、金龙腾 A轮12家机构 定向增资1亿 人民币 14 % 金龙腾的资本运作 86% 1、金龙腾 资本运作之路： 4、2015年10月, 新三版市场 B 轮定向增资xxxx万股 ,每股预计xx元----- ----------------------------------------------------------------- 孙喜顺团队 75.4% x亿人民币 增资xxxxx人民币 xxxx万股,每股/xx元 图3 12家机构投资等 投资1亿 人民币 总发行股 xxxx万股 市值16亿人民币, 1 亿人民币 总发行股 xxxx万股 市值16亿 人民币, 金龙腾 B 轮融资 B轮投资机构 xx % A轮投资机构 12.3% 金龙腾的资本运作 1、金龙腾 资本运作之路： 5、2016年4月, 新三版市场 C轮定向增资-------------------------------------------------------------------------------------------------- 孙喜顺团队 60.4% 图4 金龙腾 C 轮融资 C轮增资xx 总发行股 xx万股 市值xx亿人民币, 其他投资人 C轮投资机构 xx% A轮投资机构 9.9% B轮投资机构 9.9 % xxx万股x 市值xx亿 人民币 金龙腾的资本运作 金龙金龙腾的资本腾的资本运作 资本运作之路： 6、 2016年10月,争取由新三板绿色通道转板中小板,D轮定向增资xxx--------------------------------------------------------------------- ---------- ------- 孙喜顺团队 D 轮投资者 33 % 增资---------- 主承销商 副承销商 副承销商 副承销商 xx % C 论 投资者 xx% A 论 投资者 6.6% B论 投资者 6.6% 总发行股 ------------以上, 金龙腾的资本运作 金龙腾 D 轮融资 图5 * 共享全世界智慧 共创大中华发展 * * * * * * Frame up where the Honeywell Connected Home sits within the overall Honeywell organization * 捉住你的财富融资渠道 主板 中小板市场 创业板市场 场外市场 创业板市场 379+家 场外市场 2375+家 中小板市场 716+家 主板市场 2600+家 我国资本市场目前的结构(2015/05/08) 倒金字塔型结构反映我国目前资本市场不合理的现状 金字塔型结构是我国资本市场发展的方向 场外市场未来发展空间巨大 多层次资本市场的构建 数据截止至：2015年4月 * 市 本 资 次 层 多 构 结 场 11 证监会统一监管 地方自行管理 5、多层次资本市场体系 5、多层次资本市场体系 二、市场现状 二、新三板市场的现状 挂牌企业数量剧增,?2015年有望达到约3500家 挂牌企业参差不齐，各个券商项目立