超大用户如何改变高科技供应商场-麦肯锡.PDFVIP

超大用户如何改变高科技供应商 市场 要赢得超大用户市场，技术供应商必须采取全新方法。 Hari Kannan 和 Christopher Thomas （唐睿思） 2018年12月 • 高科技 1 据估计，过去三年超大用户对数据中心的投资达 年20%以上的速度增长，2021年将达到2770 到了1850亿美元，仅2017年就约有750亿美元。 5 亿美元 ，这意味着，超大用户的数据中心基础 亚马逊、微软、谷歌、苹果和脸书占到这一巨大资 设施将持续扩张。 1 本支出的近70% （约500亿美元）。超大用户所 占据的网络流量达到整个数据中心网络流量的近 如前所述，麦肯锡估计排名前五的超大用户 6 1/3 。思科认为，未来三年，该比例将跃升至55% 2017年的资本支出超过了500亿美元（图1） ， 以上，而这些用户所控制的数据中心服务器将达 年均增速20%以上，而且这一显著增长势头未 2 来几年仍将持续。虽然数据中心的支出并不公 到总数的50%以上 。 开，但据我们估算，这些资本支出大部分 2017年，数据中心的相关支出增加了20%。整个 （特别是增加的部分）都用在了数据中心及相 供应商市场和IT价值链均已感受到了这一爆炸式 关基础设施上，包括服务器、存储、网络、内 增长所带来的影响。这对数据中心的存储、服务 存、专用集成电路（ASIC）和现场可编程门阵列 器、网络、电力、冷却和外围设备等元器件供应 （FPGA）等加速器、设施、电力和散热。 商来说将极为有利可图，但也并非一帆风顺。供 应商在处理许多超大客户提出的集中且不定期的 公有云技术栈的数据中心基础设施很容易被 新需求时，遇到了很多重大难题。为满足他们的需 视为终端客户服务的一部分。但超大用户的 求，成功的供应商已极大程度地改变了他们的研 核心业务（比如搜索、社交、电子商务，以及语 发、制造和销售方式。 音、视觉、增强和虚拟现实等新拓展的平台能 力）也对数据中心的持续扩张提出了要求，尤其 这些成功的供应商学会了如何在新旧客户之间达 是对处理能力的投资，比如图形处理器（GPU）、 到微妙的平衡——在满足现有合作伙伴，即原始 中央处理器（CPU）、DRAM和NAND等芯片以 设备制造商 (OEM) 的需求的同时，建立全新的长 及包括磁存储和闪存在内的存储驱动器。 期超大用户客户群。我们将在本文对此进行探 讨，深入理解超大用户、超大用户对供应商的影响， 规划和部署这些数据中心是一项复杂且繁重的 以及企业赢得超大用户所须的能力。 任务，超大用户也不例外 7 。极端地说，超大用 户的需求反映了现有设备的更新需求以及地域 超大用户 和能力的扩张需求。我们估计，现有用例和应用 近几年，超大用户公有云和数据中心的收入取 占这一需求的绝大部分（图2）。 得了前所未有的增长。例如，微软云（Microsoft Azure）2018财年第一季度的收入同比飙升 3 约90%