宝山钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书.pdf

宝山钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书 宝山钢铁股份有限公司 2019年度第一期中期票据 募集说明书 发行人：宝山钢铁股份有限公司 牵头主承销商兼簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 注册金额：DFI 本期发行品种：中期票据 30 本期发行金额：人民币 亿元 发行期限：3年 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：AAA 中期票据信用等级：AAA 担保情况：无担保 二〇一九年一月 1 宝山钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会 （或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事 （或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章备查 文件”。 2 宝山钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示及说明12 一、投资风险12 二、发行人相关风险12 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排22 第四章 募集资金运用24 一、本期中期票据募集资金运用计划24 二、本期中期票据募集资金的管理24 三、偿债资金来源及保障措施24 四、发行人承诺26 第五章 发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人历史沿革及现状28 三、发行人股权结构及控股股东情况32 四、发行人重要权益投资情况35 五、发行人内部治理及组织结构设置情况43 六、发行人员工基本情况60 七、发行人主要经营业务67 八、发行人主要在建项目情况及拟建项目81 九、发行人相关政策执行情况82 十、发行人发展战略及目标83 十一、发行人所在行业的现状和发展前景85 第六章 发行人主要财务状况97 3 宝山钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书 一、发行人近年财务报告审计情况97 二、发行人报表合并范围变化情况99 三、发行人主要财务数据100 四、发行人资产负债结构及现金流分析111 五、发行人盈利能力分析131 六、发行人偿债能力分析134 七、发行人资产运营效率分析135 八、发行人最近一个会计