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泸州老窖集团有限责任公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 泸州老窖集团有限责任公司 2019年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币30亿元 本期发行金额 人民币10亿元 发行期限 270天 中诚信国际信用评级有限公司，主体评级 信用评级机构及评级结果 AAA 担保情况 无担保 发行人：泸州老窖集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 二零一九年一月 泸州老窖集团有限责任公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具包含投资者保护条款，请投资人仔细阅读相关 内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 泸州老窖集团有限责任公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义6 一、简称6 二、专业名词解释8 第二章 风险提示及说明11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险11 二、与发行人相关的风险11 三、不可抗力因素导致的风险17 第三章 发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 三、本期超短期融资券有关提示21 第四章 募集资金运用23 一、募集资金用途23 二、发行人偿债保障措施23 三、发行人本部偿债保障措施24 四、发行人承诺25 第五章 发行人基本情况26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革29 三、发行人股权结构情况33 四、发行人的独立性情况33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人公司治理情况47 七、发行人人员基本情况55 八、发行人主营业务情况56 九、发行人在建工程及未来拟投资项目情况73 十、发行人未来发展规划76 十一、发行人所处行业的基本状况77 十二、其他重大事项89 第六章 发行人主要财务状况96 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况96 二、发行人近三年及一期主要会计数据98 三、资产结构分析107 四、负债结构分析120 五、所有者权益分析127