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本钢集团有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 本钢集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 本钢集团有限公司 注册金额： 人民币100亿元 本期基础发行金额： 人民币4亿元 本期发行金额上限： 人民币10亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 主承销商： 联席主承销商兼 簿记管理人： 二零一九年一月 1 本钢集团有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具 的，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。本期债务融资工具含交叉保护等特有的投资人保护条 款，请投资人仔细阅读相关内容。 投资人可通过发行人在相关网站披露的募集说明书查阅历史信 息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 2 本钢集团有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示8 一、与本期超短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关风险9 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排23 第四章 募集资金运用25 一、募集资金主要用途25 二、偿债资金来源及保障措施26 三、公司承诺27 第五章 发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革29 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明30 四、独立经营情况30 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍31 六、发行人治理结构及组织结构图35 七、发行人员工基本情况43 八、发行人主营业务情况49 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况82 第六章 发行人主要财务状况95 一、发行人主要财务数据96 二、发行人报表合并范围变化情况 104 三、发行人资产负债结构及现金流分析 106 四、发行人盈利能力分析 131 五、发行人偿债能力分析 133 六、发行人资产运营效率分析 134 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 135 八、发行人2017 年度关联交易情况 138 九、重大或有事项 140 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的