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广州越秀融资租赁有限公司2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 广州越秀融资租赁有限公司 2019年度第二期超短期融资券 募集说明书 发行人： 广州越秀融资租赁有限公司 注册金额： 人民币30亿元 本期发行金额： 人民币6亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： AAA 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人 中国光大银行股份有限公司 二〇一九年一月 广州越秀融资租赁有限公司2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的债务融资工具，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 广州越秀融资租赁有限公司2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款17 一、主要发行条款17 二、簿记建档安排18 三、分销安排18 四、缴款和结算安排19 五、登记托管安排19 六、上市流通安排19 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺21 三、发行人偿债保障措施22 第五章 企业基本情况24 一、企业基本情况24 二、 历史沿革24 三、控股股东和实际控制人29 四、独立性30 五、重要权益投资情况31 六、内部治理情况33 七、人员基本情况43 八、业务情况47 九、发行人在建、拟建工程情况84 十、发展战略84 第六章 企业主要财务状况94 一、企业2015-2017 年审计报告及2018 年半年度财务报表情况94 二、重大会计科目及重要财务指标 105 三、有息债务情况 132 四、关联交易（数据截止至2017 年12 月31 日） 138 五、或有事项 146 六、 受限资产情况 147 七、衍生产品情况 150 八、重大投资理财产品 150 九、海外投资 1