中国石油天然气股份有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书.pdf

中国石油天然气股份有限公司 2019年度第一期中期票据募集说明书 发行人 主承销 /簿记管理人 联席主承销 签署日期：2019年1月 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 目 录 目 录1 第一章 释义3 一、常用词语释义3 二、专业技术词语释义5 第二章 风险提示及说明7 一、与本期债务融资工具相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款11 一、本期中期票据主要发行条款11 二、本期中期票据发行安排12 第四章 募集资金运用14 第五章 发行人基本情况15 一、概况15 二、发行人设立、上市及重大资产重组情况15 三、发行人控股股东与实际控制人23 四、发行人独立性24 五、下属企业情况25 六、发行人治理结构及内控制度29 七、发行人企业人员基本情况36 八、发行人经营情况45 九、公司发展计划52 十、发行人行业状况54 第六章 公司财务状况67 一、发行人近年财务报告编制及审计情况67 二、发行人历史财务数据68 三、发行人财务状况分析75 四、公司主要财务指标91 五、发行人近年有息债务及其偿付情况93 六、发行人近三年关联交易情况95 七、发行人或有事项101 八、发行人受限资产情况102 九、发行人衍生产品情况102 十、发行人重大投资理财产品情况103 十一、 发行人海外投资情况103 十二、发行人直接债务融资计划103 1 第七章 公司资信状况104 一、信用评级情况104 二、其他资信情况106 第八章 债务融资工具信用增进108 第九章 税项109 一、税项109 二、声明109 第十章 信息披露111 一、发行文件111 二、定期披露信息111 三、重大事项111 四、本金兑付和付息事项112 第十一章 违约责任和投资者保护机制113 一、违约事件113 二、违约责任113 三、投资者保护机制113 第十二章 与本期债务融资工具发行有关的机构119 一、发行人119 二、 主承销商119 三、承销团其他成员（排名不分先后）120 三、托管人120 四、技术支持机构121 五、审计机构121 六、信用评级机构121 七、发行人法律顾问121 第十三章 备查文件123 一、备查文件123 二、 查询地址123 附录：主要财务指标计算公式125 2 第一章 释义 一、常用词语释义 发行人/本公司/公司/ 指中国石油天然气股份有限公司 中国石油 非金融企业债务融资 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 工具/债务融资工具 定在一定期限内还本付息的有价证券 交