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上饶市城市建设投资开发集团有限公司2019 年度第一期扶贫中期票据募集说明书 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 2019 年度第一期扶贫中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币20 亿元 本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA+ 债项：AA+ 发行人 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 主承销商及 中国农业发展银行 簿记管理人 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 二零一九年一月 1 上饶市城市建设投资开发集团有限公司2019 年度第一期扶贫中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本期中期票据含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 2 上饶市城市建设投资开发集团有限公司2019 年度第一期扶贫中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期票据相关的风险8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款23 一、本期中期票据的基本条款23 二、本期中期票据的承销与发行安排24 第四章 募集资金运用27 一、募集资金用途27 二、发行人承诺29 第五章 发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革与重大资产重组提示30 三、发行人控股股东及实际控制人45 四、发行人独立性46 五、发行人重要权益投资情况48 六、发行人治理情况、组织结构及内控制度59 七、发行人董事、高管、监事和员工情况68 八、发行人主营业务情况72 九、发行人在建工程情况97 十、符合相关政策法规情况98 十一、发行人未来发展战略与目标100 十二、发行人所在行业状况101 十三、发行人行业地位和竞争优势106 十四、发行人合法合规性107 第六章 发行人主要财务状况109 一、近三年及一期报表审计情况 110 二、近三年及一期财务会计资料 110 三、合并财务报表范