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昆山高新集团有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 昆山高新集团有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币叁拾亿元 本期发行金额： 人民币贰亿元 本期发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： 主体：AA+ 发行人： 昆山高新集团有限公司 宁波银行股份有限公司 主承销商兼 簿记管理人： 二零一九年一月 1 昆山高新集团有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 昆山高新集团有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、超短期融资券的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款17 一、主要发行条款17 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、偿债资金来源及保障措施21 三、公司承诺23 第五章 发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革及股本变动情况25 三、发行人股权结构及实际控制人情况27 四、发行人重要权益投资情况29 五、发行人公司治理结构及内控制度39 六、发行人董事会人员及高管人员情况47 七、发行人主营业务情况50 八、发行人主要在建和拟建项目情况65 九、发行人未来发展战略目标70 十、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况72 十二、其他说明事项77 十三、其他经营重要事项79 第六章 企业财务情况81 一、发行人主要财务数据及报表合并范围变化82 二、发行人资产负债结构及现金流分析91 三、发行人盈利能力分析 119 四、发行人偿债能力分析120 五、发行人资产运营效率分析121 六、发行人最近一个会计年度有息债务情况121 七、发行人关联交易情况133 八、重大或有事项135 九、受限资产情况138 十、其他财务重要事项138 3