北京城乡建设集团有限责任公司2012年度第一期短期融资券.PDF

北京城乡建设集团有限责任公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 注册金额 人民币 2.5 亿元 本期发行金额 人民币 2.5 亿元 发行期限 365 天 评级机构 大公国际资信评估有限公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 A+ 担保情况 无 主承销商 (簿记管理人) 联席主承销商 二零一二年三月 北京城乡建设集团有限责任公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本期短期融资券募集说明书由北京城乡建设集团有限责任公司（以下简称 “本公司”）提供。 本公司发行短期融资券已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商 协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本 期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 2 北京城乡建设集团有限责任公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录   声 明2 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、与本期短期融资券相关的风险7 二、与发行人有关的风险7 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金用途 16 一、融资目的 16 二、本期募集资金主要用途 16 三、偿债保障计划 16 四、发行人关于本次募集资金用途的承