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我国农用机械行业市场综合发展 态势图文深度调研分析报告 (2017) 农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、蓄产 晶初加工和处理过程中所使用的各种机械。根据农业部发布的行业标 准《农业机械分类》，农业机械分为14个大类，包括种植施肥机械、 田间管理机械、收获机械等。 农业机械主要类别 ±ift平整种櫃顺B机碾 田间童理机械 牧获机械 收获后处理机械 衣产品初加工机樋 就运、排濯.■牧 水产、农田建设彎庭耕机、滾松机、ntfiie.起劉a条播肛 厳■机.IS￡tft hub机田间 ±ift平整 种櫃顺B机碾 田间童理机械 牧获机械 收获后处理机械 衣产品初加工机樋 就运、排濯.■牧 水产、农田建设彎 庭耕机、滾松机、ntfiie.起劉a 条播肛 厳■机.IS￡tft hub机 田间 曽理 唆需机、舞接设备等 收获 联合收割机、玉米收茯g 擁花收 咬获后处理 1ft粒机.吹先机、19食烘干机萼 农产品初加工 打麦机.図粉机、柚油机 具他 农用帛车.I?心風側草机、孵化机等 农机促进法及农机补贴出台极大释放农机购置需求。我国2004 年出台了《农业机械化促进法》以及一系列配套政策，由中央财政和 地方财政分别安排专项资金，对农民及农业生产组织购买农业机械给 予直接补贴，极大释放了农机购置需求。 中央对农机购置的财政补贴资金从2004年的0. 78亿元增加到 2015年的236亿元，增长300多倍；补贴机型已扩展到12大类175 个品目，基本覆盖农林牧渔生产的主要机械设备，补贴范围也已达到 全国所有农牧业县。农机补贴资金的增长，加速了国内农业机械化进 程和农机装备产业的发展。 农机购置补贴保持增长 250200150100 250 200 150 100 50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 f 6 ■农机购乳补贴（亿元） 农机购置补贴政策支持之下，我国农机装备发展取得明显成效。 我国农业机械总动力从2006年7. 25亿千瓦增长至2015年的11. 17 亿千瓦，累计增幅54. 06%0 2015年全国规模以上农机工业企业主营 业务收入达到4284亿元，较^一五末增长73. 6%；全国农作物耕种 收综合机械化率提高到63%O 农业机械总动力持续增长 ■农业机械总动力（万千瓦） 规模以上农机工业企收入保持增长1=1■农机工业主营业务收入(亿元) 规模以上农机工业企收入保持增长 1=1 ■农机工业主营业务收入(亿元) 同比 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 国内农机装备应用呈现出不平衡性。(1)地域上：西北、东北 等地区机械化水平高，西南地区机械化水平低；(2)品种上：主粮 作物机械化水平高，经济作物机械化水平低；(3)作业阶段上：耕 中、耕收环节机械化水平高，耕前、耕后环节机械化水平低。 国内农机行业仍然呈现大而不强的格局。除了应用上的不平衡之 外，目前我国农机装备还存在着产品品种不全、品质不高、中高端产 品供给不足、关键零部件受制于人、共性技术研究基础薄弱等问题。 国内农机行业仍然呈现大而不强的格局，特别是在高端、大型农业机 械方而与国外仍然有很大的差距。 分区域农业机械化水平 100% ■冬省区耕种收综合机械化水平 分品种农业机械化水平 ■孑品种耕种收综合机械化水平 全球农机制造业已形成农机生产巨头规模化竞争的格局。国际农 机市场经历并购重组浪潮，行业集中度大为提高，形成欧美日五大农 机集团：约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科公司、克拉斯公司和久保田株 式会社。这些农机巨头特点是市场占有率高、产品范围广、销售收入 高，建立了全球的销售网络和生产基地；五大集团在全球拖拉机市场 占有率近70%,联合收割机市场占有率超过80%。 全球农机巨头简介与规模 20154?t a A 20154-冷兀次 X草片饲枚粽配核如縄花 采檎机以凡配QR乂具* 257. 75亿臭丸 19.4亿乂丸 ■象*包* 263. 78亿臭丸 2.34亿乂丸 他tig.软金枚斟料.*為札. 97. 23亿获尢 4. 1亿長＜ 久保田怜夂舍41 中小5!怡水购《金炊割仇.MRK 12150亿日尢 1933亿H丸 联合枚斜仇??ft At 3 匕枚絞复41宾配.农円诡?札X.他 38 39亿欢尢 1?06亿欧丸 相较之下国内农机行业市场仍较为分散。我国农机行业结构仍较 散乱，低水平重复制造严重，尚未形成一批具备较高市场份额和较强 国际竞争力的大型制造企业。 2015年，全国规模以上农机企业2319家，主营业务收入4283. 68 亿元，仅相当于国际农机巨头约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科