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我国工程机械租赁行业市场规模现状图文综合分析报告 目前，全球工程机械租赁市场营业额为400亿美元左右，市场规 模巨大，约相当于工程机械总产值的25%。在北美、欧盟和日木等发 达国家市场，通过租赁形式销售的工程机械占当地市场的65%,已经 成为最主要的销售途径。 中国工程机械租赁市场每年仅为150-200亿元，不到国内工程机 械设备使用量的10%,与国际水平存在着巨大的差距。同时，国内施 工机械设备的供求市场又都非常巨大，可以预见，随着企业体制改革 的深化，在租赁规律的作用下，其潜力与空间巨大，蕴育着巨大的租 赁商机。 由于中国工程机械租赁业务因为极具市场潜力，如今已成为中外 企业展开角逐的领域。全国工程机械租赁企业已经超过11500家，但 是企业普遍规模小，以中小型租赁公司为主，全国资产在5000万元 以上的工程机械专业租赁公司不过百余家。而在日本，中型租赁公司 约占行业的92%;作为世界租赁业最成熟的美国，其10%的租赁公司为 大型上市公司。 2016年基建及房地产投资的固定资产投资的增速为20%和ll%o 因此，房地产投资与基建投资景气程度的下降抑制了工程机械设备的 购买需求，而下游相对稳定的设备使用需求则刺激了工程机械设备的 租赁。 工程机械大致分为压路机、平地机、摊铺机、塔式起重机、挖掘 机、装载机、混泥土泵车、叉车8个品种，根据中国工程机械协会租 赁分会和我们的测算，2015年工程机械租赁行业的市场规模大约为 5000亿，较2012年3500亿CAGR约13%,与同期固定资产投资的CAGR15% 大致相符。从细分品种市场规模来看，最大的为挖掘机（约1608亿）, 装载机（1450亿），塔式起重机（约750亿）。从产品租金来看，使用 频率较低的塔式起重机月租金较高（大约2. 5万元-2. 7万元）,使用 频率较高的叉车（大约0. 3万元-0. 7万元）,装载机（大约1. 0万元-1. 7 万元）月租金较低。 2015年工程机械的设备的租赁利用率相对排名与2012年类似， 在主要的工程机械品种中，利用率排名靠前的为使用频率较低并且月 租金相对较高的混泥土泵车和塔式起重机。不过需要特别指出的是， 2015年工程机械租赁整体利用率下滑明显，之前租赁利用率较高的 品种如塔式起重机2015年的利用率估计只有50%-55%,挖掘机的租 赁利用率甚至下降到不足30%。我们认为，在现行的经济环境下，行 业依然可以通过提高租赁服务的水平来提高利用率。 2004-2015年中国固定资产投资走势图 W丸费戶祝受Q万忆.刃衣埔連（?.方 W丸费戶祝受Q万忆. 刃衣埔連（?.方H ） 房必尸卅連（%. ?H） 邑建埔連（?. ） 50% 40% 30% 20% 10% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 X13 2014 2015 2015年中国工程机械租赁市场情况估计 ■挖恨机 ■裝载机 ■混泥土泵车■压路机 ■塔式起重机■叉车 平地机 摊褊机 2015年中国工程机械细分品种月租金估计单位：万元/月 1MK It ?优