内蒙古伊利实业集团股份有限公司2017年年股东大会会议资料.PDF

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 二〇一八年五月 目 录 一、《公司2017 年年度报告及摘要》1 二、《公司2017 年度董事会工作报告》2 三、《公司2017 年度监事会工作报告》8 四、《公司2018 年度经营方针与投资计划》12 五、《公司2017 年度财务决算与2018 年度财务预算方案》17 六、《公司2017 年度利润分配预案》20 七、《公司2017 年度独立董事述职报告》21 八、《公司关于授权下属担保公司2018 年为产业链上下游合作伙伴提供 担保的议案》28 九、《关于修改公司章程的议案》31 十、《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 33 十一、《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》37 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年年度报告及摘要 各位股东及股东代表： 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2017 年年度报告》登载于 2018 年4 月27 日上海证券交易所网站（ ）；《内 蒙古伊利实业集团股份有限公司2017 年年度报告摘要》登载于2018 年 4 月27 日上海证券交易所网站（ ）；同时，刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》，敬请查阅。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇一八年五月三十一日 1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 第一部分 2017 年度主要工作回顾 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、外部环境分析 当前，随着居民收入水平的持续提高，消费升级已成为国内乳品市 场实现稳步增长的核心驱动力。在2017 年中央一号文件中“全面振兴奶 业，引导扩大消费，培育国产优质品牌”的政策指引下，将进一步助推乳 业持续健康发展。 （1 ）近年来，乳品市场上，越来越多的创新品类满足了消费者需求 升级。尼尔森零研数据显示，报告期，乳酸菌饮料和酸奶细分市场的零 售额合计同比增速为 15.6% ，并继续保持较快增速。随着乳品市场的不 断细分以及细分市场消费规模的逐步扩大，新增品类将带动整体乳品市 场持续健康发展，国内乳业已进入品质升级和创新发展新阶段。 （2 ）当前，便利店、电商平台、母婴店等渠道快速发展，推动了乳 品市场线上线下同步增长。尼尔森零研数据显示，报告期 ，便利店的液 态类乳品零售额同比增速为 15.1% ，增速明显快于线下其它零售门店。 同期，艾瑞电商监测数据显示，整体乳品在电商渠道的零售额规模达226 亿元，比上年同期增长34.6% ，并继续保持较快增长势头。 （3 ）报告期，农村居民人均消费支出同比增速达 8.1% ，高于城镇 居民2.2 个百分点 ，有效带动了三四线城市及农村市场的乳品消费增长。 尼尔森零研数据显示，三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年 2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料 同期增长8.8% ，明显高于一二线城市同类产品零售额增速，成为拉动乳 品消费规模增长的新引擎。 （4 ）报告期，政府在不断完善乳品质量与安全监管工作的同时，通 过制定并落实《全国奶业发展规划（2016-2020 年）》，推进婴幼儿配方 奶粉产品配方注册管理体系等一系列政策和措施，构建严密的全产业链 质量监管体系和高效安全的生产体系，有力地