2014年文山城市建设投资有限公司公司债券.PDF

债券简称：PR文城投 债券代码：124541 2014年文山城市建设投资有限公司公司债券 2018年提前兑付兑息及摘牌公告 根据《2014年文山城市建设投资有限公司公司债券2018年第一次 债券持有人会议决议公告》的相关内容，由文山城市建设投资（集团） 有限公司 （以下简称“发行人”或 “本公司”）于2014年2 月27 日公 开发行的2014年文山城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本 期债券”）将于2018年5月9 日提前兑付剩余本金并支付本期债券的应 计利息。为保证提前兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取 本金及利息，想将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1.债券名称：2014年文山城市建设投资有限公司公司债券 2.债券简称及代码：银行间简称：“14 文山债”，代码：1480077。 上海证券交易所简称：“PR 文城投”，代码：124541 3.发行人：文山城市建设投资（集团）有限公司 4.发行总额和期限：人民币 10 亿元。本期债券为7 年期固定利 率债券，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 、4 、5 、 6 、7 年分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本金 5.债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会文件发改企 业债券[2013]2370 号文件 6.债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的 通过承销团成员设置的发行网点发行的债券在中央国债登记公司开 立的一级托管账户托管记载；投资者认购的通过上海证券交易所发行 的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载。 7.债券利率：本期债券票面利率为8.10%，在债券存续期内固定 不变 8.计息期限：本期债券计息期限为2014 年2 月27 日至2021 年2 月26 日 9.付息日：2015 年至2021 年每年的2 月27 日为本期债券上一个 计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1 个工作日） 10.兑付日：本期债券的兑付日为2017 年至2021 每年的2 月27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日） 11.担保方式：本期债券采用土地使用权抵押的方式提供担保 12.信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体 的长期信用等级为AA-级，本期债券信用等级为AA 级。2014 年12 月29 日，联合资信评估有限公司出具了《文山城市建设投资（集团） 有限公司跟踪评级报告》，联合资信将公司主体长期信用等级由AA- 上调为AA ，评级展望为稳定；并维持“14 文山债／14 文城投”AA 的 信用等级 13.上市时间和地点：本期债券于2014 年3 月13 日在上海证券 交易所上市；本期债券于2014 年3 月17 日在银行间债券市场上市 二、本期债券提前兑付兑息情况 1. 提前兑付日：2018年5月9 日 2. 本年度计息期限：2018年2 月27 日至2018年5月9 日，共计71天 （算头不算尾），逾期部分不另计利息。 3. 债券面值：60元 4. 每千元赎回净价：619.681元 5. 交易所托管面额：310,000,000元 6. 每千元应计利息：9.454元 7. 每千元补偿金额：6.500元 8.每千元兑付金额：每千元兑付本金＋每千元应计利息＋每千元 补偿金额＝619.681+9.454 ＋6.500 ＝635.635元 9.交易所赎回总金额：（交易所托管面额／1000 ）*每千元赎回 金额＝（310,000,000元/1000 ）*635.635元＝197,046,850.00元 10.兑付债权登记日：2018年5月4 日 11.债券停牌起始日：2018年5月7 日 12.债券到期日：2018年5月9 日 13.债权兑付日：2018年5月9 日 14.债券摘牌日：2018年5月9 日 三、付息兑付办法：