小额贷款公司和担保公司风险控制案例分析.pdf

小额贷款公司和担保公司小额贷款公司和担保公司 风险控制案例分析风险控制案例分析 2012.湖南 警示警示：： 有钱有信用有钱有信用，没钱没信用没钱没信用 规则： 我们从事的行业—刀尖上的舞蹈， 所以更需要信贷感觉所以更需要信贷感觉 建议建议：： 放款前请充分考虑还款时可能出放款前请充分考虑还款时可能出 现的各种情形以及应对措施 定量指标调查定量指标调查 除常规的财务调查以外除常规的财务调查以外 （（特别是财务核算不健全时特别是财务核算不健全时）），我们应重点调查我们应重点调查 以下方面： • 采购、生产、销售内部控制流程 •• 纳税申报情况纳税申报情况 • 银行流水 • 采购、销售合同 • 收货单收货单、发货单发货单 • 收、付款情况 • 发票 • 设计产能 • 实际产能 • 辅料辅料、能耗能耗 • 工资发放情况、电费、水费 • 。。。。。。 定性指标调查定性指标调查 （（一）） 市市场竞争力竞争力分析析 • 行业前景行业前景 行业是否稳定，前景好坏 • 企业在行业中的地位 上等上等、中等中等、下等下等 • 企业成长性 好、一般、差 定性指标调查定性指标调查 （（二二）） 企业基本情况分析企业基本情况分析 • 企业技术技术先进性性 • 企业设备先进性 •• 企业内部管理完善程度企业内部管理完善程度 • 企业产品的可替代性 • 项目人员对客户的把控程度 • 项目人员与企业信息的对称性项目人员与企业信息的对称性 （（是否便于是否便于 及时了解企业最新变动状况） 定性指标调查定性指标调查 （（三三）） 企业经营情况分析 • 经营环境分析 国家、地方政策支持，交通、信息、能源环境，所在行业 竞争环境竞争环境 • 原材料取得和销售渠道分析 上游供应商上游供应商、下游客户下游客户 • 信用状况 企业企业、个人信用状况个人信用状况 • 议价能力 强强、、一般般、、弱弱 • 结算周期 长长、、短短、、没有没有 。。。。。。 可能导致风险的因素可能导致风险的因素 （（一）） • 政策和市场环境政策和市场环境 • 综合抵押措施设置 • 抵押措施办理和抵抵押措施办理和抵 （（质质））押物真实性押物真实性 • 还款意愿 • 客户造假骗取贷款客户造假骗取贷款 • 银行造假转嫁损失 • 股东或关键管理层稳定性及综合素质股东或关键管理层稳定性及综合素质 • 逃税 • 骗税骗税 • 盲目扩张 可能导致风险的因素可能导致风险的因素 （（二二）） • 改变贷款用途改变贷款用途 • 企业或老板涉黑 • 商业贿赂商业贿赂 • 银行不续贷或提前收贷 • 企业非法集资企业非法集资 • 企业法律诉讼 • 企业被其客户诈骗企业被其客户诈骗 • 安全生产 • 产品安全产品安全 • 负债过高，资金断链 可能导致风险的因素可能导致风险的因素 （（三三）） • 企业或老板炒作股票或期货企业或老板炒作股票或期货 • 存货价格波动 • 对第三方担保、保证、抵押等 • 母公司转嫁亏损 • 国家限制产能或强制淘汰 • 客户不具备相关强制性资质客户不具备相关强制性资质 • 现金流和贷款到期匹配度 •• 项目人员道德项目人员道德 • 项目人员能力 • 。。。。。。 案例分析案例分析 （（一）） 基本情本情况 • 神州水产生物有限公司成立于神州水产生物有限公司成立年55月月，， 注册资本500万元，彭某、严某各出资300 万元万元、200200万元万元。法定代表人严某法定代表人严某。主营业主营业 务为水产养殖、加工、销售。该公司营销 模式单模式单一，加加工的生鱼片等全部通过外贸的生鱼片等全部通过外贸 公司出口到美国某公司。2006年实现主营 收入2800万元，利润总额150万元 • 该公司2007年9月向我公司申请贷款。我公 司介介