中国造船业调查.pdf

中国造船业调查 目录 1. 目标和范围 2. 对中国造船业的理解 2.1总结 2.2市场规模 2.3产业链研究 2.4主要市场参与者 22.55市场驱动因素及趋势市场驱动因素及趋势 3. 工作方法及工作计划 1 总结 • 市场：中国造船业处于快速成长期 – 中国造船业凭借劳动力成本优势，份额迅速上升，已成为和日韩并列的世界三大 造船大国之一，但技术水平较日韩仍有一定差距 – 全球金融危机对造船业影响在2008年开始体现，航运业的衰退导致中国造船业 新接订单量下降 • 产业链：中国造船业的上游产业主要为钢材、船舶配套产业等，占船舶成 本约本约80%80%，，其中船舶配套行业较为倚重进口其中船舶配套行业较为倚重进口。。下游产业为国际航运业下游产业为国际航运业。。造造 船业约70%产品用于出口 • 主要参与者：中国造船业主要参与者为中国船舶工业集团和中国船舶重工 集团，三大指标占比为60%, 40%, 48% 。近年来民营企业份额上升。 • 产品：中国造船业的主要产品为低附加值的散货船，但大型造船企业已开 始进入高端市场 • 钢材价格下跌、人民币升值减缓、配套产业发展、国家政策支持有助于中 国造船企业保持竞争力 2 国际造船业高位运行，中国份额迅速增加 •从上世纪五六十年代开始，世界船舶制造中心 中国造船业三大指标全球份额变化情况（万载重吨） 已经历了多次从先行工业国家向后起工业国家的 转移，西欧、日本、韩国先后成为世界造船中心 •从2003年开始，国际造船业进入长达5年的景气 周期，2007年达到峰值(..)，2008年受经济危机 影响市场下挫，研究预测至2010年市场将再次上 扬 2003-2007年全球造船业三大指标走势（（万载重吨）） Source: 中银国际研究 •过去5年中，中国造船业份额迅速上升，目前， 中国、日本、韩国并列为世界三大造船大国 –2007年我国造船产量占国际市场造船总量 的23 ％。今年上半年，我国已完成造船产量 占国际市场份额上升到26 ％ –补充其他数据 Source: 海通证券研究所 3 中国造船业规模及增长 2002-2007年中国造船业三大指标走势（万载重吨） 中国造船业季度利润总额及同比变化（万载重吨） Source: 海通证券研究所 Source: 国家统计局 • 中国造船业发展迅速, – 2007 年全球造船业继续火爆，造船业三大指标都创了近5 年来新高，新船成交 量、手持订单量和新船完工量分别达到24380 万载重吨，50240 万载重吨和 8230 万载重吨，同比增长41.66% 、48.55% 和8.70% 以上。 – 补充利润率，价格等数据 • 由于受到世界航运业低迷影响，中国造船业2008年新订单量有所下降，研 究预测可能在09年进入衰退，2010年之后可能继续上升 4 中国造船业上下游产业链 钢材 船舶配套 船舶 产业 造船业