山东电动车市场调查研究报告.pdf

山东电动车市场调查研究报告 2009年10月28日 调查背景说明  电动车市场已步入快速增长期，新加入的品牌众多。在日趋激烈的竞争中， 业绩压力不断加大，防止或维持品牌优势更是每家企业积极想突破的挑战。  让品牌做大做强，积累资产，必须依赖经营管理及营销策略突破性。  即透过科学性、专业性全面性的产品调查，了解各品类潜力，各品牌的优/ 弱势与彼此的关联替代性，深入调查不同品类，其不同的消费特性与消费概 念及其满足需求。研究正确的品牌管理和最佳的营销方案，才能降低风险， 留住希望，确保赢的机会。  即以市场为导向，深入了解消费者需求，修正现时营销策略，调整组合产品 ，发展媒体计划，进一步优化组织的营销作战能力。 2 调查方法说明  调查抽样地区：山东 – 一级市场：济南 – 二级市场：临沂 – 三、四级市场：诸城、无棣、单县  抽样方法：CLT定点调查  有效样本数量：1404人  调查重点： – 渗透现有市场：深入了解消费者需求与竞争优势 – 开发潜在市场：找出市场突破口，切入新通路，开发新客户，进入新市 场，推出新产品 3 主要发现部分 主要发现之一  电动车行业一直以粗放性的方式发展，行业标准/国家政策不明 确、进入行业门槛不高、产品同质化严重，而且市场分散、品 牌众多；当前山东电动车市场即将进入相对饱和阶段 ，市场 相对饱和阶段 将会面临大范围的品牌对抗和行业洗牌。 主要发现之二  进入相对饱和阶段的市场，增长方式发生了改变，1级市场不 存在大规模的新购、增购和换购；但2、3、4级及以下市场， 2、3、4级及以下市场， 存在较大的市场增购空间 ，市场越往下深耕潜力越明显。 存在较大 增购空间 – 山东市场电动车保有率达到65%以上非常高； – 同时拥有电动车的家庭中，2辆及以内的家庭达到90%； – 72%家庭最近一次购买电动车的时间不超过2年； – 地级市以上多辆比率较低，主要是购买力相对较强有购买经济型轿车潜力；而 地级市以下市场不具备此条件，只能将购买力释放在第2、3两电动车上。 主要发现之三  山东市场保有的电动车以简易型、价格在1500-2500元之间产 简易型 1500-2500元 品为主，消费者主要选择在专卖店和品牌专营店购买，最近已 专卖店 品牌专营店 购者购买时主要考虑的是“质量好、知名品牌、外观时尚、市 质量好 知名品牌 外观时尚 市 面上流行的/ 口碑好的”等因素。 面上流行的/ 口碑好的  对电动车使用不满意的地方主要集中在电动车的防盗性能、电 防盗性能、电 池寿命、售后服务上。 池寿命、售后服务 主要发现之四  整体行业品牌知名度偏低 ，仅爱玛、新日、小鸟达到50%以上 知名度偏低