神华集团有限责任公司2014年度第一期中期票据簿记建档方案.PDFVIP

  神华集团有限责任公司 2014年度第一期中期票据簿记建档方案 神华集团有限责任公司（以下简称“发行人”）发行2014年度 第一期中期票据（以下简称“本期债务融资工具”）已向中国银行 间市场交易商协会注册。中国光大银行股份有限公司与中国银行股 份有限公司为本期债务融资工具发行的联席主承销商，其中中国光 大银行股份有限公司为簿记管理人。 根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规定及自律规则， 发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行方案披露如下： 一、 发行方式的决策过程及依据 经债券发行人与簿记管理人协商，本期债务融资工具拟采取簿 记建档发行方式。选择簿记建档方式主要原因为： 1、簿记建档是一种市场化、较为成熟的证券发行方式，其在 各国债券市场中广泛使用。从国内的实践看，大型企业债、公司债 和非金融企业债务融资工具绝大多数都采取簿记建档的方式发行。 2、簿记建档定价市场化，符合公司的要求。簿记建档直接接 收承销团的申购订单，其最终发行利率根据承销团投标结果而定， 承销团在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价