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综合金融产品 MIT操作实务介绍 · 2011年6月 第一版· 课程大纲 • 车险MIT操作实务 • 养老险自助卡MIT操作实务 • 证券预约开户操作实务 2 • 车险MIT操作实务概述 • 首保客户投保流程 • 续保客户投保流程 • 投保进度查询 3 车险MIT操作实务概述 MIT平台提供简单易操作车险报价出单功能，使业务员能够 在MIT平台上完成车险报价、投保、缴费和出单的完整流程。车 险MIT主要提供两大支持功能： • 车险投保（含首保、续保） • 投保进度查询 备注：上海、北京两家机构由于地方监管规则，无法在MIT平台完成缴费 及承保操作，但仍可支持保费计算和投保信息录入。 4 与传统流程对比，MIT销售销售流程具有方便快捷、投保信便 于查找和分析、系统操作简单易懂、更人性化的优势。 传统销售流程 MIT销售流程 5 首保客户投保流程 • 步骤一：选择功能入口 • 步骤二：进入车险投保界面 • 步骤三：填写车辆基本信息 • 步骤四：商业险报价 • 步骤五：交强险报价 • 步骤六：填写投保信息 • 步骤七：确认投保信息 • 步骤八：支付保费 6 步骤一：选择功能入口 方式一：登录E行销网站后，依次点击菜单 “工作室”-“综合金融”-“车 险”-“车险投保” 方式二：进入金领界面后，导航菜单中点击“综合金融”-“车险” 方式三：进入金领界面后，左侧菜单中点击“综合金融”-“车险” 7 步骤二：进入车险投保界面 点击车辆投保 点击立即报价 填写车辆行驶 城市 8 步骤三：填写车辆基本信息 1、输入车量型号 选择“查找方式” 车辆型号处填写三个 以上字符，系统会提 填写车辆型号、配置 示匹配的车型列表供 型号 选择 填写发动机号、车架