KPI指标说明及改善.pdf

KPI指标说明及改善 KPI指标说明及改善 KPI指标定义及计算 KPI指标定义及计算 营销KPI指标绩效分析及改善措施 营销KPI指标绩效分析及改善措施 正确理解KPI 正确理解KPI KPI指标定义及计算 KPI指标定义及计算 1、首年度保费（FYP ）：报告期内保单第一年度保费 1、首年度保费（FYP ）：报告期内保单第一年度保费 之和。分为新契约保费与首年续期保费两块。 之和。分为新契约保费与首年续期保费两块。 两个口径：预收数与承保数 预收数： 承保数：FYP=新契约保费+首年续期-当期契撤件保费 -当期全额退保件保费 2、首年度佣金（FYC ）：首年度保费*首年度佣金率 2、首年度佣金（FYC ）：首年度保费*首年度佣金率 3、期初人力：报告期第一个工作日在职业务员人数 3、期初人力：报告期第一个工作日在职业务员人数 根据报告期不同可分为月初人力、季初人力、年初人力 期初人力=上期期末人力 4、期末人力：报告期最后一个工作日在职业务员人数 4、期末人力：报告期最后一个工作日在职业务员人数 根据报告期不同可分为月末人力、季末人力、年末人力 期末人力=下期期初人力 5、实动人力：报告期内实际产生业绩的业务员人数 5、实动人力：报告期内实际产生业绩的业务员人数 根据职级不同可分为试用实动人力、正式实动人力、主 任以上实动人力 实动人力应包括报告期内有业绩产生，但期末前又脱落 的人力 6、平均人力： （期初人力+期末人力）/2 6、平均人力： （期初人力+期末人力）/2 （月） （月） （期初人力+期末人力）/3 （期初人力+期末人力）/3 （季） （季） （期初人力+期末人力）/12 （期初人力+期末人力）/12 （年） （年） 7、FYP计划达成率：报告期内完成FYP计划的百分比 7、FYP计划达成率：报告期内完成FYP计划的百分比 FYP计划达成率=报告期实际完成FYP/报告期FYP计划 8、 FYP年计划进度：截止报告月的FYP年计划完成率 8、 FYP年计划进度：截止报告月的FYP年计划完成率 9、 FYP增长率：报告期相对于基期的FYP增长比率 9、 FYP增长率：报告期相对于基期的FYP增长比率 FYP增长率=（报告期FYP-基期FYP）/基期FYP 同比增长：实务中通常与去年同期相比，称为同比增长 10、 人均FYP：报告期内平均每人完成的FYP量 10、 人均FYP：报告期内平均每人完成的FYP量 人均FYP=报告期实际完成FYP/报告期平均人力 11、 人均产能：报告期内平均每位实动业务员完成的 11、 人均产能：报告期内平均每位实动业务员完成的 FYP量 FYP量 人均产能=报告期实际完成FYP/报告期实动人数 12、 件均保费：报告期内平均每件保单所收入的保费量 12、 件均保费：报告期内平均每件保单所收入的保费量 件均保费=报告期实际完成FYP/报告期新契约件数 新契约保单件数指主险保单件数 13、 人均件数：报告期内平均每人完成的保单件数 13、 人均件数：报告期内平均每人完成的保单件数 人均件数=报告期内新契约保单件数/报告期平 均业务员人数 14、 有效人均件数：报告期内平均每位实动业务员完 14、 有效人均件数：报告期内平均每位实动业务员完 成的保单件数 成的保单件数 有效人均件数=报告期内新契约保单件数/当月实动人力 15、活动率：报告期内实动人力占报告期平均人力的比率 15、活动率：报告期内实动人力占报告期平均人力的比率 活动率=报告期实动人力/报告期平均人力 可根据各层级分别计算活动率