20131113交大--中小企业在场外市场挂牌融资发展之道 (2).pptVIP

股权质押贷款 100060云生竹业 挂牌前：获得推荐机构3小时紧急拆借300万元流动资金 获得推荐机构1020万元股权投资，每股2.88元 挂牌后：招商银行1000万元股权质押贷款（720万股，质押率48%），招银国际优先认购权。 挂牌后：发行私募债1000万元，3年期，11%票面利率，质押物为公司控股股东所持本公司股份，质押率与招商银行相同 信用贷款 100052主健医学 挂牌前：股权融资1573万元，每股1元 挂牌后：拟发行企业私募债8000万元 挂牌后：上海全资子公司获得江苏银行500万元信用贷款，基准利率上浮15% 28家挂牌公司挂牌后获得银行4亿元信用贷款 企业私募债 100050华彩天地 挂牌前：股权融资1000.32万元，每股5.21元 挂牌后：招商银行贷款1000万元，华夏银行贷款800万元 挂牌后：拟发行1000万元私募可转债，票面利率12.5%，期限12个月，到期后债转股，纯信用、无任何抵押担保 100028极元金融 成立时间： 2010 年5 月25 日 注册资本： 2000万元 主营业务： 第三方理财信息服务 所属行业： 金融服务业 挂牌时间： 2012 年9 月28 日 挂牌后，在客户心目中公信力大幅提升，口碑的宣传使得销售额大幅提升。 挂牌后，公司一个月内即以每股8.5元人民币的价格引入外部投资者， 获得融资2,999.905万元。 挂牌后，公司营业收入及营业利润大幅增长，2012年营业收入比2011年增长107%，2012年营业利润比2011年增长155%。 挂牌后，公司整合外部资源能力明显增强，第一理财网、理财专修学院、 外围独立理财师被纳入，磁场效益凸显。 挂牌后，公司积极参与上海股交中心相关业务，业务范围有所扩大， 为其他挂牌公司提供金融服务。 100033裕强股份 成立时间： 2012年10月25日 注册资本： 1500万元 主营业务： 碳烤炉、圣诞树底座等五金产品的生产和销售 所属行业： 机械制造行业 挂牌时间： 2012年12月27日 挂牌后，公司作为传统五金制造业企业成功完成定向增资1936万元，每股3.2元，按照2014年预测盈利动态市盈率6.5倍，实属难得。 挂牌后，银行明确以净资产为作价依据进行股权质押贷款，质押率100%；另获得招商银行1000万元股权质押贷款，其中招银国际享有500万元额度内以3.8元/股参与定增的优先认购权。 挂牌后，公司成功获得嘉定区政府挂牌补贴180万元，在江苏泗阳购买82亩土地用于扩大产能，目前13年已签约订单金额是12年全年的214%。 挂牌后，公司被列入嘉定区上市公司企业俱乐部，总经理成为区政协后备人选。 团队凝聚力大幅提升、管理层眼界极大提高、管理层思路和斗志获得极大激发。 100081泰博电子 成立时间： 2009年10月19日 注册资本： 1800万元 主营业务： 金属外观件的研发、制造、销售（包括冰箱把手、智能电视边框、智能电视支架、模具及冰箱包角等） 所属行业： 机械制造行业 挂牌时间： 2013年8月6日 公司最近两年及一期（430）营业收入分别为2200万、4000万、1780万；净利润分为为35万，251万，80万。 2013年8月6日挂牌，8月26日与深交所上市公司长盈精密（300115）达成收购意向。 10月21日，公司发布定向增资方案，拟募资1200万股，每股2.2233元，募集资金2668万元，全部用于设立昆山全资子公司，扩充公司主营业务产能，新增股份全部由长盈精密（300115）全资子公司认购，本次定增完成后，公司实际控制人变更为长盈精密（300115）。 10月24日，长盈精密（300115）发布公告，确认上述增资情况。 挂牌企业业绩增长情况 5 改制挂牌操作程序 聘请中介：公司选定中介机构，成立工作小组。 出具文件：会所进行独立审计并出具审计报告；律所负责改制合法性；评估机构进行资产评估；财务顾问总协调负责相关文件完成。 重组规范：对资产重组、财务重组、人员重组、相关问题处理、引进投资者（如需）。 出资：履行出资义务，报送工商行政管理部门。 股份公司成立：取得股份公司营业执照。 初步尽调：对企业情况进行尽职调查、确定改制方案。 改制程序 决议启动：公司召开董事会和股东（大）会就同意挂牌事项做出决议。 改制及尽调：会所进行独立审计并出具审计报告；律所进行独立调查并出具法律意见书；推荐机构进行尽职调查，并形成相关尽职调查文件。 报送预审材料：推荐机构会员向上海股交中心报送预审材料。 报送材料：推荐机构会员向上海股交中心报送申请文件。 审核反馈：上海股交中心对申请文件进行审核。 聘请中介：公司委