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北京银联信投资顾问有限责任公司 WWW.UNBANK.INFO 投资银行业务动态 InvestmentBankingDynamic 2012 年第 04 期 2 月6 日-2 月10 日 周刊总 65 期 银行业 2012 年再融资或达 2000 亿 继续推动信贷资产证券化等金融创新 银监会重手遏制银行信贷表外腾挪 团宝网深陷欠薪欠款危机 行业 VC/PE 资金断流 全年债券供给或超 4 万亿债市龙年存结构性机会 1 目录 第一部分 同业投行 1 【风险监测】银行业2012 年再融资或达2000 亿 1 【同业动向】城商行IPO 倒计时 上市公司集体“潜伏” 2 【发展探索】50 万金融资产可享8.5 折房贷 中行揽储出奇招 3 第二部分 宏观导向 5 【央 行】央行：降首套房利率 满足首次购房家庭贷款需求 5 【央 行】继续推动信贷资产证券化等金融创新 6 【央 行】央行开启2012 年内首次正回购 6 【银监会】紧急叫停同业存款信托 7 【银监会】银监会将检查银行乱收费 3 月底前出自查报告 8 【银监会】银监会重手遏制银行信贷表外腾挪 9 【行业环境】大连部分船厂无船可造中国造船业或临寒冬 10 【行业环境】通用集团重做老大丰田退居第三11 【区域市场】上海2012 年国资证券化率拟提升至38% 12 第三部分 资产管理 14 一、对公理财14 【对公理财】本周对公理财产品汇总 14 二、银信合作21 【银信产品】部分银行信托合作产品 21 三、基金动向23 【合作伙伴】本周基金新动向 23 四、PE/VC 案例23 【风险案例】团宝网深陷欠薪欠款危机行业VC/PE 资金断流 23 1 第四部分 专项顾问 25 【IPO 顾问】地方银行IPO 停顿4 年后重启 “打新周”考验市场 25 【并购顾问】阿里巴巴30 亿美元收购融资案将由六家银行牵头 26 【公司治理】上海医药北方平台建立欲现南北呼应产业链布局 27 第五部分 债券发行承销 28 一、市场环境28 【债券市场】全年债券供给或超4 万亿债市龙年存结构性机会 28 【债券市场】民生银行拟发300 亿金融债 29 二、本周信用债券发行29 三、本周债券指导价格31 四、注册信息31 2 投资银行业务动态 银联信 第一部分 同业投行 【风险监测】银行业2012 年再融资或达 2000 亿 2012 年 2 月 3 日，中央汇金公司宣布，拟降低工、中、建三行的现金分红率 5 个百 分点至 35%，为提高大型银行通过自身积累支持可持续发展的能力。这让银行再融资话题 再次暴露在聚光灯下。 在中央汇金公司宣布这一计划之前，包括工商银行、建设银行、北京银行、中信银行 等多家银行，宣布了 2012 年的再融资计划。据已披露数据，2012 年初以来，银行公布的 再融资计划已接近 600 亿元规模，加上 2011 年“积