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股票简称：海南矿业 股票代码：601969 债券简称：16 海矿01 债券代码：136667 债券简称：17 海矿01 债券代码：143050 海南矿业股份有限公司 （海南省昌江黎族自治县石碌镇） 公开发行公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2019 年2 月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“ 国泰君安证券” ）编制本报告的内容 及信息均来源于发行人对外发布的《海南矿业股份有限公司 2018 年年度业绩预 亏公告》等相关公开信息披露文件及公司提供的资料。国泰君安证券按照《公司 债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海南矿业股 份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司 2016 年 公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规 定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本 报告作为投资行为依据。 2 一、本次债券核准情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）于2015 年9 月1 日签 发的“证监许可[2015]2030 号”文核准，海南矿业股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司”或“海南矿业” ）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 9 亿元的公司 债券。 本次债券采取分期发行的方式，其中海南矿业股份有限公司公开发行2016 年 公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简称“16 海矿01” ）于2016 年8 月完成发 行，实际发行规模为1.06 亿元。 海南矿业股份有限公司公开发行2017 年公司债券(面向合格投资者) （第一期） （简称“17 海矿01” ）于2017 年3 月完成发行，实际发行规模2.00 亿元。 二、本次债券的主要条款 （一）16 海矿01 1、发行主体：海南矿业股份有限公司。 2 、债券名称：海南矿业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格 投资者）（第一期）。 3 、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币9 亿元，其中本期债券发行 规模为人民币1.06 亿元。 4 、债券票面金额及发行价格：本期债券面值100 元，发行价格由发行人与主 承销商通过市场询价确定。 5 、债券期限：本次发行的公司债券期限为5 年期，债券存续期第3 年末附发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 6 、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3 个计 息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关 于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利 3 率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅 度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3 个计息年度付息日前将其持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3 个计息年度付息日即为回 售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 发行人发