中航资本控股股份有限公司有关签署增资框架协议暨关联交易.PDFVIP

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2015-060 中航资本控股股份有限公司 关于签署增资框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  增资标的：沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞集团”）、成 都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）。  增资金额：中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”） 拟联合中国航空科技工业股份有限公司（证券代码：02357.HK，以下简称“中 航科工”）、中航航空电子系统股份有限公司（证券代码：600372.SH，以下 简称“中航电子”）、中航飞机股份有限公司（证券代码：000768.SZ，以下简 称“中航飞机”）和中航工业机电系统股份有限公司（证券代码：002013.SZ， 以下简称“中航机电”）共同对沈飞集团和成飞集团现金增资总金额合计不超 1 过498,887.00 万元，其中公司增资总金额合计不超过190,622.50 万元 。  本次交易标的尚未完成评估，增资各方对沈飞集团、成飞集团的具体增 资金额等事项尚待确定。各交易方将待未决事项确定后另行签署增资协议。 届时，公司将再次召开董事会予以审议，审议通过后提交股东大会审议。  本次交易构成关联交易。 1如除中航资本外的增资各方经其内部有权机构决策未能按本次签署的合同约定足额认购本次增资，则中航 资本有权在增资各方未认足的额度内予以优先全额补足，并相应调整增资各方认购本次增资的金额，该情 形下中航资本的增资金额上限不受上述增资金额上限的限制。 1  本次交易不构成重大资产重组。 一、交易概述 公司拟联合中航科工、中航电子、中航飞机、中航机电共同对沈飞集团和成 飞集团增资合计不超过 498,887.00 万元，其中公司增资总金额合计不超过 2 190,622.50 万元 。各增资方的具体增资情况如下： 序号 增资各方名称 增资金额（万元人民币） 增资方式 1 中国航空科技工业股份有限公司 190,622.50 现金 2 中航资本控股股份有限公司 190,622.50 现金 3 中航航空电子系统股份有限公司 53,919.00 现金 4 中航飞机股份有限公司 44,116.00 现金 5 中航工业机电系统股份有限公司 19,607.00 现金 - 合计 498,887.00 - 上表中的增资金额上限为增资各方对沈飞集团、成飞集团合计增资额的上限。 在沈飞集团、成飞集团按照本协议约定的增资价格确定后，增资各方在各自的增 资金额上限内分别确定对于沈飞集团、成飞集团的增资金额，最终使增资各方在 增资完成后在沈飞集团的持股比例等于其在成飞集团的持股比例。 本次增资的增资价格将根据以2015 年6 月30 日为评估基准日经各方认可的 资产评估机构评估确认并经国有资产管理部门备案的沈飞集团、成飞集团净资产 评估值确定。 中航科工、中航电子、中航飞机、中航机电、成飞集团和沈飞集团的实际控 制人与公司控股股东同为中国航空工业集团公司，公司与中航科工、中航电子、 中航飞机、中航机电共同对沈飞集团和成飞集团增资的行为构成关联交易。 公司