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股票简称：中弘股份 股票代码：000979 中弘控股股份有限公司 Zhonghong Holding Co., Ltd. （住所：安徽省宿州市浍水路271 号） 公开发行2014 年公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） （住所：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层） 签署日期：2014 年12 月30 日 公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法 规的规定，以及中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺：截至本募集说明书封面载明 日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。中国证监会对发行人发行公司债券的核准，并不表 明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作 出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 凡认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿 接受本募集说明书、《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》对本期债 券各项权利义务的约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券 受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，本公司经营 与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 除发行人和保荐机构（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和/或对本募集说明书作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎考虑本募 集说明书第二节所述的各项风险因素。 2-1-1 公司债券募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、中弘控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“中 弘股份”）公开发行不超过9.5 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可 〔2014 〕649 号文核准。 二、发行人本期债券评级为AA- ；本期债券上市前，发行人最近一期末的净 资产为544,154.08 万元（截至2014 年9 月30 日公司资产负债表（合并口径）中 的所有者权益合计），合并口径的资产负债率为65.36%，母公司口径的资产负债 率为 66.27% ；发行人非公开发行股票后的净资产为839,981.49 万元，合并口径 的资产负债率为55.00% 。本期债券上市前，发行人2011 年度、2012 年度和2013 年度利润表（合并口径）中的归属于母公司所有者的净利润分别为59,780.00 万 元、108,888.31 万元和21,865.79 万元，年均可分配利润为63,511.37 万元（2011 年度和2012 年度为追溯调整的数据），预计不少于本期债券一年利息的一倍。本 期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。