境内外发行上市的执行差异分析.pdf

保荐人系列讲座 境内外发行上市的执行差异分析 二零零五年七月 1 保荐人系列讲座 目 录 页 码 第一部分：境内外发行上市的执行差异分析 3  项目承做  尽职调查  招股说明书制作  申请文件准备  审核过程 第二部分：值得关注的事项 55  关于项目参与主体  关于信息披露观念  关于项目运作方式  关于专业素质与职业精神  关于与发行人的充分沟通  关于项目协作机制  关于独立机构的合理使用 2 保荐人系列讲座 第一部分 境内外发行上市的执行差异分析  项目承做  尽职调查  招股说明书制作  申请文件准备  审核过程 2010-11-23 33 3 保荐人系列讲座 项目承做——境内承做过程 准备 辅导 文件准备 审批 发行 上市 后市 确定承销商 辅导对象  审计报告 证监会发行监 刊登招股意向 上市公告书 研究报告  资产重组  内容和范围 招股意向书 管部初审 书和发行公告  市场价格 投资者关系  资产评估 — 改制 初步估值 — 法律审核 初步询价 初期交易量 保荐制度  审计 —财务会计管 主承销商文件 —财务审核 路演 有关事项的批