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申万宏源证券有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本期发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现 行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合 发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘 要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商 承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过 错的除外；本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司 债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或者申 请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托 管理人在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定 1 申万宏源证券有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺 承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权 利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及 其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 2 申万宏源证券有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券发行上市 申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）已于2018 年11月13 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1859号文核准公开发 行面值不超过180.00亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券 采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成，其余 各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。