鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市.PDFVIP

鞍山七彩化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 鞍山七彩化学股份有限公司 （以下简称“七彩化学”或 “发行人”）首次公 开发行不超过 2,668 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2096 号文核准，本次发行采用网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上向持有深圳市 场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称 “保荐 人（主承销商）”或 “长江保荐”）协商确定本次发行股份数量为2,668 万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,600.80 万股，占本次发行数量的60.00%； 网上初始发行数量为 1,067.20 万股，占本次发行数量的40.00% ，本次发行价格 为人民币22.09 元/股。 根据《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公 告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购 倍数为7,266.95751 倍，超过 150 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回 拨机制，将本次发行股份的 50.00% 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行 数量为266.80 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为2,401.20 万股，占本次发行总量的 90.00% 。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0309620635% 。 本次发行在发行缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要内容 如下： 1、网下获配投资者应根据《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配 1 售数量，于2019 年2 月 15 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规 范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配 新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《鞍山七彩化学股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义 务，确保其资金账户在2019年2 月15 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金， 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，发行人与保荐人（主承销商）将协商中止本次新股发行，并就中止 发行的原因和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现3 次中签后 未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 （按180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、 可交换公司债券申购。 4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参 与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号] ）的要求，保荐人 （主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交 易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下 统计： 本次发行的网下申购工作已于2019 年2 月13 日（T 日）结束。经核查确认， 1,446 家网下投资者管理的3,244 个有效报价配售对象中，有4 家网下投资者