浙江三花股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨-巨潮资讯.PDF

浙江三花股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 证券代码：002050 证券简称：三花股份 上市地：深圳证券交易所 浙江三花股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 交易对方 住所（通讯地址） 浙江三花钱江汽车部件集团有限公司 杭州经济技术开发区21 号大街60 号 其他特定投资者 待定 独立财务顾问 二〇一五年三月 - 0 - 浙江三花股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息 提请股东及其他投资者注意。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公 司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 - 1 - 浙江三花股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 上市公司将采取发行股份方式购买浙江三花钱江汽车部件集团有限公司持 有的杭州三花微通道换热器有限公司 100%股权并同时募集配套资金。浙江三花 钱江汽车部件集团有限公司作为本次交易的交易对方，特作如下承诺： 1、本公司将及时向上市公司提供本次交易信息，并保证所提供或披露的信 息及材料的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对所提供信息及材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公 司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 2 、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，本公司将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。 - 2 - 浙江三花股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 重大事项提示 本部分所使用的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有 相同涵义。 一、交易方案简介 （一）发行股份购买资产 上市公司向三花钱江非公开发行股份购买其持有三花微通道100%股权。 （二）发行股份募集配套资金 上市公司通过询价的方式向符合条件的不超过10 名（含10 名）特定对象非 公开发行股份募集配套资金4 亿元，且不超过本次交易总金额的25% 。本次募集 资金将用于三花微通道“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”、“新增年产 80 万台换热器技术改造项目”，以及向三花