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2016 中国鞋业盛典 中国制鞋行业供给侧发展走访报告 出品：中国鞋业盛典组委会 环球鞋网 2016 年12 月27 日 中国鞋业供给侧发展走访报告 环球鞋网鞋业研究中心 目录 第一部分：背景资料 3 第二部分：行业整体分析 4 一、鞋业生产 4 二、鞋业出口 7 三、鞋业进口 11 四、鞋类零售与消费 12 第三部分：供给侧改革走访报告 20 一、部分鞋类细分行业呈现上升发展 20 二、制鞋产业的空间布局得到延展 28 三、制造环节的全要素生产率提升 33 四、供应链管控能力不断优化40 五、消费结构改变推动流通渠道的多元化重组45 六、生产性服务业多样化聚合发展 52 七、全产业链环保意识进一步加强 58 2 中国鞋业供给侧发展走访报告 环球鞋网鞋业研究中心 中国制鞋行业供给侧发展走访报告 第一部分：背景资料 近几年来，中国鞋业整体经营压力不断加大，行业处在周期性与 结构性调整的低谷期，竞争优势重塑的窗口期。要素成本继续保持较 快上涨，传统竞争优势削弱，外贸国际竞争压力加大；传统百货渠道 增长乏力，购物中心快速崛起，线上消费尤其是移动端消费保持相对 快速增长，移动社交电商崭露头角，行业对新兴渠道驾驭能力不足。 整体看，销售收入增速同比呈现趋势性回落，增速逐年递减；出口出 现少见的负增长，年度出口量、值同时出现负增长，为历史罕见；消 费虽然整体仍保持一定增长，但增速持续下滑，销售单价快速走低； 但与此同时，进口消费仍然连续多年维持两位数以上的高速增长，进 口增速达到近年来的峰值，国内传统供给与消费升级需求不匹配的矛 盾进一步凸显。 与此同时，行业从供给侧积极创新求变，整体结构进一步优化， 运行效率有一定提升，新的竞争优势正在重塑。运动鞋行业持续快速 复苏，户外鞋、童鞋、布鞋等细分行业也实现较快发展；线上销售仍 然保持较高速度增长，线上线下全渠道逐渐融合，新的渠道模式不断 探索；行业自动化设备加速引进，需要劳动力较多的关键工序不断实 现自动化甚至半智能化操作，3D 设计、3D 打印、真皮及辅料自动裁 剪、小型流水线等不断引入生产及研发过程，行业整体全要素生产率 大幅提升；少量多样、快速响应的供应链管控能力不断提升，不断适 3 中国鞋业供给侧发展走访报告 环球鞋网鞋业研究中心 应并引领新的消费需求；水性胶使用比例不断提高，车间及关键工序 挥发性有机物集中收集、统一排放、末端有效治理在积极推进；中西 部众多新兴产业集群在兴起，区域纵深进一步拉长，行业发展的空间 布局进一步优化；研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、 节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售 后服务、人力资源服务和品牌建设等生产性服务业进一步发展。随着 行业发展新动能的不断培育，行业结构的不断优化，中国鞋业将迎来 新一轮的高质量增长。 第二部分：行业整体分析 根据估算，2015 年全年鞋类产量 140 亿双，出口 98.7 亿双（金 额 511.2 亿美元），进口 9700 万双（24.6 亿美元），内销市场消费量 预计 38 亿双（消费总额 3500 亿元）。鞋靴零件及类似品出口 2.7 亿 千克，24.1 亿美元。 一、鞋业生产 （一）生产仍增长，但销售收入增速继续回落 2015 年 1-12 月规上制鞋企业 4505 家，累计完成销售收入 7,437.75 亿元，同比增长 6.97%，增速回落 1